📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans Starter, Professional et Performance.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Comment créer votre premier scénario dans Make
Pour automatiser les processus dans Sage Sales Management avec Make, suivez ces quatre étapes :
Sélectionnez les applications que vous souhaitez intégrer et définissez l’objectif de l’automatisation.
Construisez votre scénario en connectant les modules de Sage Sales Management aux applications choisies.
Testez le scénario pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.
Activez le scénario et commencez à l’utiliser dans vos opérations commerciales.
Modules disponibles pour Sage Sales Management dans Make
Ces modules permettent d’automatiser les tâches au sein des différents menus de Sage Sales Management :
Entreprises : Création, mise à jour et localisation des comptes clients.
Contacts : Création, mise à jour et gestion des contacts.
Opportunités : Gestion des opportunités commerciales.
Activités : Enregistrement des interactions commerciales.
Utilisateurs : Récupération des informations utilisateur et extraction de listes d’utilisateurs.
Calendrier : Création et mise à jour des événements et tâches.
Commandes : Gestion et mise à jour des commandes commerciales.
Entités : Administration des données des différents modules.
Modules avancés : Intégration avec l’API de Sage Sales Management pour des automatisations plus personnalisées.
Principaux menus dans Make et leurs fonctionnalités
Lorsque vous vous connectez à Make, vous accédez à plusieurs menus qui vous aident à gérer vos flux de travail :
Organisation : Gestion des utilisateurs, scénarios et opérations passées.
Équipe : Contrôle de l’accès des membres aux scénarios et aux données.
Scénarios : Espace principal pour créer et gérer les automatisations.
Modules : Différents types de modules (actions, recherches, déclencheurs, agrégateurs et itérateurs) pour personnaliser les flux de travail.
Modèles : Bibliothèque de modèles prédéfinis pour accélérer la configuration de l’automatisation.
Connexions : Gestion des connexions établies avec différentes applications.
Webhooks : Facilite l’échange de données entre Sage Sales Management et Make via HTTP.
Clés API : Gestion des accès API pour des intégrations avancées.
Appareils : Configuration de l’application Make sur les appareils mobiles.
Stockage de données : Espace dédié à la gestion et l’administration des données générées par vos scénarios.
Grâce à cette intégration, les équipes commerciales peuvent optimiser leurs flux de travail, automatiser les tâches répétitives et améliorer la gestion des données. Pour plus d’informations, consultez la documentation officielle Make.