🔗 Esta función está disponible para todos los planes Professional y Performance.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
Funcionalidades de la integración por módulo
Clientes
Este módulo es equivalente al módulo de Empresas de ForceManager.
Cualquier cliente creado o editado en Sage 200, realizará una creación del registro en Empresas de ForceManager o lo modificará si ya existe.
Por integridad de los datos entre ambas plataformas, el registro no podrá ser modificado en ForceManager una vez esté sincronizado y esa modificación debe hacerse en Sage.
Potenciales
A diferencia de los Clientes, aquí si podemos hacer modificaciones en ForceManager y estas se verán reflejadas en Sage. De igual manera, las modificaciones realizadas sobre el Potencial en Sage se verán reflejadas en ForceManager.
Únicamente el registro se volverá sólo lectura en el momento en que se traspase de Potencial a Cliente desde Sage y a partir de ese momento las modificaciones sólo podrán realizarse desde Sage.
Contactos
Este módulo es equivalente al módulo de Contactos de ForceManager.
Cualquier contacto creado o editado en Sage 200, realizará una creación del registro en Contactos de ForceManager o lo modificará si ya existe.
Por otro lado, los Contactos creados en FM se crearán en Sage dentro del bucle de ejecución de la integración (15 minutos).
Facturas
Nos permite ver las Facturas de Sage 200 a la sección de Documentos de venta de ForceManager y que los usuarios las puedan consultar (Sólo lectura) incluyendo sus líneas de factura.
Tendrán configurado Documentos de venta y se diferenciarán claramente entre Facturas y Ofertas.
Ofertas
Igual que en facturas, podemos ver en ForceManager las Ofertas creadas en Sage 200, pero en este caso también podremos sincronizar Ofertas de FM a Sage cuando estos lleguen a un estado final.
El funcionamiento de la sincronización de las Ofertas sigue la siguiente lógica de usuario:
Usuario crea la Oferta en ForceManager en estado Borrador (⇆).
Cada minuto, el Conector solicita a ForceManager en estado Borrador (⇆) para calcular los precios mediante la función Dame Precios de Sage 200.
Una vez el Conector realiza el cálculo, actualiza la Oferta en ForceManager a estado Borrador ✔️.
En este punto los precios se han validado y al usuario final le aparece un campo nuevo al editar el registro que le permite sincronizar esa Oferta contra Sage 200.
Si el usuario marca que no quiere sincronizar el registro con Sage, al guardar el estado vuelve a Borrador (⇆) para validar cambios realizados (se repite el cálculo de precios).
En caso de marcar que se quiere realizar la sincronización, al guardar por el usuario, el registro se marca en formato SÓLO LECTURA y la Oferta queda en el estado Pendiente sincronizar (⇆).
Al llegar a este estado, el Conector recogerá esa Oferta en el siguiente bloque de sincronización y la registrará en Sage 200, además de marcarla en estado Oferta Sincronizada ✔️en ForceManager.
Una vez integrada, es Sage 200 quien toma el control del registro y manda actualizaciones de la misma hacia ForceManager.
Artículos
Los productos de Sage 200 se integran sin problemas en ForceManager, incluyendo su familia y subfamilia. De esta manera, mantén tu inventario organizado y actualizado en todas tus plataformas.
Comisionistas
La tabla de comisionistas en Sage 200 es fundamental para esta conexión. Asegúrate de que todos los comisionistas tengan un correo electrónico asociado en la tabla para evitar cualquier inconveniente en la integración.
Tabla resumen de la integración
Integración | Sincronización | Detalles Relevantes |
Integración de Clientes | Unidireccional | Por protección del dato, los cambios sólo pueden realizarse desde Sage y se verán reflejados en ForceManager |
Potenciales | Bidireccional | Los potenciales clientes pueden editarse y crearse en ambos sistemas. Pasarán a ser de sólo lectura en el momento en que pase el cambio a cliente desde Sage. |
Integración de Contactos | Bidireccional | Cambios en contactos de Sage 200 se reflejan en ForceManager y viceversa. |
Integración de Facturas | Unidireccional | Visualización de facturas de Sage 200 en ForceManager en modo de lectura. |
Integración de Ofertas | Bidireccional | Creación de ofertas en ambas plataformas con sincronización en tiempo real. |
Integración de Artículos | Unidireccional | Integración de productos de Sage 200 en ForceManager. |
Integración de Comisionistas | Unidireccional | Selección de comisionistas en Sage 200 asociados a usuarios de ForceManager mediante el correo electrónico. |