📌 Esta función está disponible para todos los planes .
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
¿Cómo activar la sincronización bidireccional de correo y calendario?
Podrás activar y gestionar la sincronización bidireccional de tu correo electrónico y/o calendario desde tanto desde la versión web como desde las apps móviles de ForceManager.
¿Cómo activar la sincronización desde la versión web?
Para activar la sincronización de correo y calendario en Sage Sales Management, sigue estos pasos:
Accede a tu perfil desde el icono de usuario (ubicado en la parte superior derecha de la aplicación).
Selecciona la opción "Mi perfil".
En la sección Herramientas, haz clic en "Sincronización de Correo y Calendario".
Selecciona el tipo de sincronización que deseas configurar:
Sincronización bidireccional: permite que los datos generados en Sage Sales Management se reflejen en tu calendario y viceversa.
Elige entre sincronizar solo correo, solo calendario, o ambos.
Haz clic en "Sincronizar" e introduce tus credenciales para iniciar el proceso.
⚠️ Si no puedes completar la sincronización bidireccional de correo y calendario, es posible que las ventanas emergentes estén bloqueadas en tu navegador.
Para asegurarte de que puedas continuar con el proceso, sigue los pasos de esta sección al final de este artículo.
Aparecerá un nuevo menú donde podrás seleccionar tu proveedor de correo.
Selecciona "Next" para continuar con la validación de credenciales.
(En el caso que la desees proseguir con una sincronización de tu correo via IMAP dirígete a este enlace dentro del artículo)
Confirma los permisos de sincronización cuando el proveedor de correo te lo solicite.
Una vez completado el proceso con éxito, el botón de "Sincronizar" cambiará a "Parar sincronización", lo que indica que la sincronización está activa. Además, se habilitará la opción de editar la configuración de sincronización para correo y calendario.
¿Cómo activar la sincronización desde movilidad?
Sigue los pasos de la notificación en tu Dashboard, verás como de manera intuitiva te dirigirás a las opciones de sincronización dentro de tu perfil.
De la misma manera que en la versión web de la aplicación, una verificación de tus credenciales utilizando el inicio en la cuenta de tu proveedor de correo será necesaria. Una vez hayas validado tu cuenta y realizado la sincronización aparecerá en rojo la opción de "Parar sincronízación".
¿Cómo funciona la sincronización bidireccional de correo y calendario?
1. Sincronización de correo electrónico
Con esta función, Sage Sales Management registra automáticamente los emails enviados y recibidos de contactos y empresas del CRM. La actividad generada incluirá:
Asunto
Contenido
Archivos adjuntos
Nota: Estas actividades automáticas no se pueden editar ni eliminar desde Sage Sales Management.
2. Sincronización de calendario
Esta función permite gestionar eventos y tareas desde Sage Sales Management o desde tu proveedor de correo. Ambos calendarios permanecerán sincronizados.
Aspectos clave:
Si el evento se crea en Sage Sales Management, cualquier edición se reflejará en el proveedor de correo y viceversa.
Si eres invitado a un evento externo, podrás verlo en Sage Sales Management, pero no editarlo.
Si el evento incluye invitados externos al CRM, solo se mostrarán sus correos electrónicos.
Los eventos recurrentes se mostrarán, pero no podrán ser editados desde Sage Sales Management.
Recibirás una notificación por correo cuando se añada un evento, pero no para modificaciones de eventos existentes.
Los eventos aún no aceptados también se mostrarán en el CRM.
Proveedores soportados para la sincronización de calendarios
Sage Sales Management es compatible con los siguientes servicios de correo:
Gmail
Microsoft Exchange
Outlook.com
Yahoo! Mail
iCloud (con restricciones)
Compatibilidad con protocolos IMAP y POP3
IMAP: permite gestionar correos en Sage Sales Management, pero no sincroniza calendarios.
POP3: no es compatible, ya que descarga mensajes al dispositivo y los elimina del servidor, impidiendo la sincronización.
Sincronización de correo con IMAP
IMAP y POP son dos métodos para obtener acceso al correo electrónico.
IMAP
IMAP le permite acceder a su correo electrónico desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Cuando lee un mensaje de correo electrónico mediante IMAP, en realidad no lo descarga ni almacena en el equipo; En su lugar, lo está leyendo en el servicio de correo electrónico. Como resultado, puedes comprobar el correo electrónico desde diferentes dispositivos, en cualquier parte del mundo: tu teléfono, un equipo, el equipo de un amigo.
Es muy importante tener en cuenta que el protocolo IMAP no soporta la sincronización del calendario, solo la sincronización de los correos.
Cabe mencionar que la sincronización no soporta servidores configurados con el protocolo POP3.
Siguiendo con la sincronización dentro de las opciones de proveedores marcaremos el enlace de texto "View all providers" dónde aparecerán otras posibles proveedores.
Se abrirá una nueva ventana y debemos seleccionar Custom "IMAP" :
Selecionamos "IMAP" de nuevo
Finalmente, se abrirá una nueva ventana que nos permite introducir las credenciales de acceso, deben ser el usuario de Sage Sales Management y la contraseña de acceso al correo, no la de Sage Sales Management.
Y también se solicitará la información del Servidor de IMAP, estos datos se deben solicitar al proveedor de correo.
Si los datos introducidos son correctos, volveremos a la pantalla de Sincronización de Correo y Calendario y nos aparecerá el siguiente mensaje:
Recomendaciones importantes
Usuarios de iCloud: La cuenta registrada en Sage Sales Management debe coincidir con la de iCloud para evitar problemas de sincronización.
Configuración fácil: Los servicios de correo deben ser accesibles sin configuraciones avanzadas.
Consulta de compatibilidad: Revisa la lista completa de proveedores compatibles en nuestra Knowledge Base.
¿Cómo saber si los datos del servidor son correctos?
Para revisar si los datos del servidor son correctos, pedimos al usuario que realice un test de conectividad en el siguiente enlace: Prueba de conectividad IMAP
Si al realizar la prueba la información introducida es correcta, aparecerá en verde. De lo contrario, aparecerá en rojo, lo que indicará que los datos facilitados por el proveedor no son los correctos para realizar la sincronización.
¿Cómo permitir ventanas emergentes en mi navegador?
Google Chrome
Abre Google Chrome y ve a la página donde intentas realizar la sincronización.
En la esquina superior derecha, haz clic en los tres puntos verticales para abrir el menú.
Selecciona Configuración.
En la barra de búsqueda de configuración, escribe Ventanas emergentes.
Bajo el apartado "Configuración de contenido", haz clic en Ventanas emergentes y redirecciones.
Asegúrate de que la opción Bloqueado esté desactivada y añade el sitio de ForceManager a la lista de sitios permitidos.
Más información aquí.
Microsoft Edge
Abre Edge y dirígete a la página donde estás intentando realizar la sincronización.
Haz clic en los tres puntos horizontales en la parte superior derecha y selecciona Configuración.
En la barra lateral, elige Cookies y permisos del sitio.
Desplázate hasta Ventanas emergentes y redirecciones.
Asegúrate de que la opción esté activada y añade el dominio de ForceManager a la lista de sitios permitidos.
Más informacion aquí
Safari
Abre Safari y ve a la página de la sincronización.
Haz clic en Safari en la barra de menús y selecciona Preferencias.
Ve a la pestaña Sitios web.
En el menú lateral izquierdo, selecciona Ventanas emergentes.
Asegúrate de que la opción Permitir esté seleccionada para el sitio de ForceManager.
Más información aqui
Una vez que hayas habilitado las ventanas emergentes, vuelve a intentar la sincronización. Esto debería resolver el problema para que puedas continuar con el proceso sin interrupciones.