Esta función está disponible para los planes:
SMALL TEAM
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Tienes disponible la opción de importar empresas y contactos masivamente a ForceManager, pero para ello, hay un paso previo a la configuración que debes tener en cuenta.
Para realizar correctamente el proceso sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Personaliza los campos de ForceManager
IMPORTANTE: si quieres personalizar los campos de la herramienta de acuerdo a tus necesidades, antes de importar tu base de datos tienes que editar o añadir los campos de ForceManager desde el menú Personalizar campos. |
Por ejemplo:
Si quieres añadir datos que no vienen por defecto en ForceManager (el CIF de tus empresas o añadir otros cargos a los contactos), primero tienes que crear estos campos en ForceManager y después importar la base de datos con esa información completada.
Para saber cómo personalizar estos campos, consulta los artículos de Personalizar Campos de Empresas y Contactos.
Paso 2. Importa tus empresas y contactos
Una vez hayas adaptado los campos de ForceManager a tus necesidades, ya puedes importar tus Empresas y Contactos.
Para saber cómo importar datos de forma masiva a ambos menús, haz clic aquí.
IMPORTANTE: cuando estés editando plantilla de Excel de Contactos y Empresas, la columna de “Nombre de Empresa”, tiene que coincidir exactamente en ambas plantillas para que los contactos se asignen correctamente a sus respectivas empresas. |