Esta función está disponible para los planes:
SMALL TEAM
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Una vez tienes acceso a tu cuenta, Sage Sales Management te permite configurar la herramienta para que la personalices según tus necesidades, para que se adapte lo mejor posible a tu forma de trabajo y a tu empresa.
Esta configuración de la herramienta será la misma para todos los usuarios que vayan a utilizar Sage Sales Management, así que piensa en un modelo de personalización que se adapte lo máximo posible a todas las personas de tu equipo.
Para configurar Sage Sales Management, sigue los siguientes pasos:
Paso 1. Accede a la versión web
Los cambios de configuración de la herramienta siempre se realizan teniendo en cuenta dos aspectos:
Se hacen siempre desde la versión web de Sage Sales Management. Puedes acceder a esta desde el siguiente enlace: https://app.forcemanager.net
Los cambios los tiene que hacer la persona administradora de la cuenta. Por defecto, esta persona siempre será la primera que se dio de alta en Sage Sales Management.
Paso 2. Dirígete a la página de administración
Una vez te encuentres dentro de tu sesión de Sage Sales Management desde la versión web, haz clic en tu perfil, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, haz clic en “Administración”.
A partir de aquí, tienes disponibles 3 menús de configuración de la herramienta:
Preferencias. Desde aquí, podrás configurar tu perfil, entorno, datos de tu empresa, administrar usuarios, importar empresas y contactos y eliminar datos de muestra.
Personalizar Campos. Desde aquí, podrás personalizar los menús de Empresas, Contactos, Oportunidades, Actividades y los Check-in. Por ejemplo, podrás añadir campos extras o modificar los que vienen inicialmente.
Herramientas. Podrás sincronizar tu correo electrónico con Sage Sales Management.
