Este artículo está dirigido a usuarios conectados a Sage 50 ES desde Sage Copilot Mobile.
Descubre cómo interpretar el Dashboard Financiero de Sage Copilot Mobile: tu punto de partida para visualizar beneficios, ventas, gastos y liquidez en un solo lugar.
1. Qué es el Dashboard Financiero
El Dashboard Financiero es la vista principal de Sage Copilot Mobile y el espacio donde puedes consultar, de un vistazo, la evolución general de tu negocio.
Ha sido diseñado para responsables de negocio y pymes que necesitan conocer el estado de su empresa en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Cada vez que abres la aplicación, el Dashboard te muestra una fotografía actualizada del rendimiento financiero y comercial de tu negocio, con datos consolidados desde Sage 50 y actualizados automáticamente.
💡 El Dashboard ofrece una visión en tiempo real de tus indicadores clave para ayudarte a tomar decisiones rápidas y con contexto.
2. Qué encontrarás en el Dashboard
El Dashboard está compuesto por tres secciones principales (widgets), cada una centrada en un aspecto esencial de la gestión empresarial.
Estas secciones funcionan de manera complementaria para ofrecer una visión global del negocio.
2.1. Actividad Comercial
Incluye los indicadores que miden la actividad operativa y el rendimiento de tu empresa:
Beneficio Comercial – muestra el margen bruto obtenido a partir de tus facturas de venta contabilizadas.
Ventas Actuales – refleja la cifra total de facturación emitida a clientes.
Compras Actuales – muestra el total de gastos derivados de las compras de productos o servicios.
Estos indicadores te permiten evaluar la rentabilidad, seguir la evolución del negocio y detectar posibles desequilibrios entre ventas y costes.
2.2. Tesorería
Esta sección ofrece una visión clara de la liquidez y el flujo de caja de tu empresa:
Cobros Pendientes – total de ingresos aún no cobrados de tus clientes.
Pagos Pendientes – total de importes que debes a tus proveedores.
Su comparación te permite anticipar necesidades de tesorería y planificar pagos o cobros con mayor precisión.
2.3. Rankings
Los rankings ayudan a identificar dónde se concentra tu actividad y tus resultados:
Top Ventas por Cliente – quiénes son tus principales clientes por volumen de ventas.
Top Ventas por Producto – qué productos o servicios generan más ingresos.
Top Compras por Proveedor – qué proveedores representan el mayor volumen de compras.
Gracias a estos indicadores podrás priorizar relaciones comerciales, reforzar la fidelización y optimizar tus decisiones de compra o marketing.
3. Cómo se actualizan los datos
Los datos del Dashboard proceden de Sage 50 y se actualizan automáticamente.
La aplicación sincroniza de manera periódica los registros contabilizados para garantizar que cada indicador refleje información real y consolidada.
Si trabajas con varias empresas, recuerda que el Dashboard muestra los datos de la última empresa activa.
Puedes refrescar la información manualmente desde el menú principal de la app.