La funcionalidad de Sage Copilot Chat permite interactuar con los datos de la empresa a través de un chat en lenguaje natural. Esta funcionalidad está integrada en la sección de Actividades y ofrece una forma flexible de consultar información, resolver dudas y generar análisis sobre la situación de un cliente o una oportunidad.
¿Qué permite hacer?
Desde la sección de Actividades, puedes iniciar una conversación con Sage Copilot para realizar consultas sobre datos del ERP o sobre la actividad comercial registrada en el sistema. Puedes escribir tus preguntas en lenguaje natural o usar comandos de voz.
El sistema también ofrece sugerencias de preguntas frecuentes para guiar la conversación. Algunas de las funcionalidades disponibles son:
Consultas abiertas en lenguaje natural.
Dictado por voz.
Sugerencias de prompts para guiar el análisis.
Respuestas presentadas en diferentes formatos: texto, tablas, gráficos interactivos.
Descarga de gráficos generados desde el chat.
Casos de uso habituales
Sage Copilot Chat está diseñado para facilitar la toma de decisiones durante la interacción comercial. Estos son algunos ejemplos de uso:
Análisis comercial
Solicita un resumen de ventas, un listado de productos comprados recientemente o una comparativa con periodos anteriores.
Preparación de reuniones
Consulta los temas tratados en interacciones anteriores o pide sugerencias para el próximo contacto con el cliente.
Seguimiento de oportunidades
Pregunta por el estado de una oportunidad, acciones pendientes o posibles siguientes pasos sugeridos.
Generación de respuestas por correo electrónico
Desde la vista de actividades relacionadas con email, puedes solicitar a Copilot que redacte una respuesta sugerida o resuma el contenido recibido. A partir de ahí, puedes continuar la conversación en el chat y solicitar más información sobre la empresa o los datos involucrados.
Aplicación práctica
Esta funcionalidad puede utilizarse como soporte durante una llamada comercial, en la preparación de una visita, o como herramienta de revisión antes de enviar un email. El objetivo es disponer de un acceso inmediato y conversacional a la información clave.
El chat puede actuar como un asistente de backoffice que responde de forma inmediata y en cualquier momento, sin necesidad de acceder a diferentes vistas o informes.
Formatos de respuesta y descarga
Las respuestas de Copilot pueden mostrarse como:
Texto directo.
Tablas con datos estructurados.
Gráficos con opción de descarga.
Esto permite reutilizar la información en presentaciones, correos o reportes sin necesidad de copiar datos manualmente.