La funcionalidad Smart Insights de Sage Copilot te permite acceder a una visión estructurada y priorizada del estado actual de una empresa. Reúne y procesa automáticamente la información procedente del ERP y de la actividad comercial para que puedas prepararte mejor antes de reuniones o interacciones importantes.

Desde la ficha de empresa, puedes abrir una vista unificada con un resumen global actualizado. Toda la información está agrupada y ordenada para que la entiendas de un vistazo, sin necesidad de revisar cada sección manualmente.

Este resumen funciona como un minuto de oro dinámico, y te ofrece:

Cuando los datos no estén actualizados, verás la opción “Actualizar resumen”. Una vez generes el nuevo resumen, esta opción desaparecerá automáticamente hasta que se detecten nuevos cambios.

Desde la ficha de empresa, verás varios botones de acceso directo que te permiten lanzar consultas predefinidas a Sage Copilot. Estos accesos están pensados para que empieces a interactuar con la herramienta sin necesidad de redactar manualmente tus preguntas.

Puedes usar uno de estos botones como punto de partida y luego continuar la conversación con nuevas preguntas. Por ejemplo, puedes hacer clic en Resumen de actividades, pedir más detalles sobre una interacción específica y después hacer clic en Oportunidades de negocio para explorar recomendaciones personalizadas.

Esta navegación te permite consultar distintos bloques de información de forma ágil, sin salir del entorno de Copilot.

Estos botones están pensados para ayudarte a sacar el máximo partido a Sage Copilot, guiándote paso a paso en las consultas que puedes realizar.

Esta funcionalidad está diseñada para ayudarte antes de:

Consulta toda la información relevante en un único espacio sin necesidad de acceder a cada módulo por separado. Este enfoque centralizado mejora la eficiencia y te permite centrarte en lo importante: entender mejor al cliente y actuar con criterio.