📌 Esta función está incluida para los planes Performance y disponible para los planes Professional.
Para obtener información detallada sobre cada plan, puedes consultar 👉 aquí
Para garantizar un uso eficiente y controlado del módulo Sales Campaigns en Sage Sales Management, es importante conocer los diferentes niveles de permisos y las acciones que pueden realizar los usuarios según su rol dentro del sistema.
1. Permisos para Administradores y Managers
Los administradores y managers con acceso a la edición y creación de campañas pueden:
✔ Crear nuevas campañas desde la versión web.
✔ Asignar campañas a equipos comerciales o grupos específicos de empresas.
✔ Editar campañas en estado borrador o programadas (antes de su activación).
✔ Duplicar campañas finalizadas o activas (se guardarán como borrador).
✔ Configurar formularios dentro de la campaña.
✔ Definir el tipo de actividad requerida para completar la campaña (Check-in o cualquier actividad).
✔ Realizar seguimiento y análisis del progreso de la campaña desde la versión web.
✔ Exportar informes con los resultados de campañas activas o finalizadas.
2. Permisos para Comerciales
Los usuarios comerciales solo pueden visualizar y gestionar las campañas que les han sido asignadas. Específicamente, pueden:
✔ Consultar las campañas activas desde su Dashboard y menú de campañas.
✔ Realizar y registrar actividades relacionadas con la campaña (Check-in o cualquier actividad según el tipo de campaña definida por el administrador).
✔ Responder formularios si la campaña incluye preguntas obligatorias.
✔ Recibir notificaciones sobre nuevas campañas activas y fechas límite.
❌ No pueden editar ni eliminar campañas.
❌ No pueden modificar formularios ni añadir nuevas empresas a la campaña.
3. Restricciones en la modificación de campañas
Campañas activas: No pueden ser eliminadas ni editadas (excepto la fecha de finalización).
Campañas finalizadas: No pueden ser editadas, pero pueden duplicarse para crear una nueva campaña basada en los mismos parámetros.
Permisos específicos en los equipos: Los administradores pueden configurar si los comerciales pueden visualizar los objetivos generales de la campaña o solo su propio desempeño.