¿Por qué no puedo editar una campaña?
Las campañas pueden tener restricciones de edición según su estado.
Campañas activas
Las campañas activas solo permiten modificar determinados elementos, como:
Fecha de finalización.
Descripción.
Archivos adjuntos.
Empresas añadidas.
No es posible modificar:
Preguntas.
Tipo de campaña.
Fecha de inicio.
Asunto de la campaña.
Campañas finalizadas
Las campañas finalizadas no pueden editarse y permanecen disponibles únicamente para consulta y exportación.
¿Por qué no puedo eliminar empresas de una campaña activa?
Una vez que una campaña está activa, las empresas ya asignadas no pueden eliminarse.
Sin embargo, sí es posible añadir nuevas empresas mientras la campaña continúa activa.
¿Por qué no puedo editar las preguntas de una campaña?
Las preguntas y formularios solo pueden modificarse cuando la campaña se encuentra:
En estado borrador.
En estado programado.
Cuando la campaña pasa a estado activo o finalizado, los formularios quedan bloqueados.
¿Cómo saben los comerciales que tienen campañas activas?
Los usuarios comerciales reciben diferentes avisos relacionados con campañas activas.
Por ejemplo:
Notificaciones cuando comienza una campaña.
Emails informativos el día de inicio.
Resúmenes finales al terminar la campaña.
Además, pueden consultar campañas activas desde el Dashboard y el menú Campañas de la aplicación móvil.
¿Cómo puede un comercial completar una campaña?
Los comerciales pueden completar campañas desde distintos puntos de la aplicación móvil.
Desde el menú Campañas
Accediendo directamente desde el Dashboard o el menú Campañas.
Desde Magic Card
Cuando el usuario se encuentra cerca de una empresa, puede aparecer automáticamente la opción de Check-in relacionada con la campaña.
Desde la ficha de empresa
Registrando una actividad vinculada a una campaña activa.
Desde el menú Actividades
Creando una nueva actividad asociada a una empresa incluida en una campaña activa.
¿Qué tipos de campañas existen?
Sales Campaigns permite configurar dos tipos principales de campañas.
Check-in
La campaña solo puede completarse mediante una visita física registrada desde la aplicación móvil.
Cualquier actividad
La campaña puede completarse utilizando:
llamadas,
reuniones,
comentarios,
u otras actividades relacionadas.
¿Puedo duplicar una campaña finalizada?
Sí. Las campañas activas o finalizadas pueden duplicarse.
La nueva campaña se guardará automáticamente en estado borrador y conservará:
configuración,
empresas,
formularios,
parámetros generales.
Los resultados y estadísticas no se duplican.
¿Qué ocurre si una empresa pertenece a varias campañas activas?
Si existen varias campañas activas asociadas a una misma empresa, el usuario deberá seleccionar qué campaña desea completar al registrar la actividad correspondiente.
¿Puedo completar campañas desde la aplicación web?
No. Actualmente las campañas solo pueden completarse desde la aplicación móvil de Sage Sales Management.