Roles y permisos en Sales Campaigns
Sales Campaigns incluye distintos niveles de acceso según el rol del usuario dentro de Sage Sales Management.
Permisos para administradores y managers
Los usuarios con permisos de administración o gestión de campañas pueden:
Crear campañas desde la aplicación web.
Editar campañas en estado borrador o programado.
Asignar campañas a equipos o empresas específicas.
Configurar formularios y preguntas.
Definir el tipo de actividad necesaria para completar una campaña.
Supervisar resultados y estadísticas.
Exportar campañas activas o finalizadas.
Duplicar campañas activas o finalizadas.
Permisos para comerciales
Los usuarios comerciales únicamente pueden acceder a las campañas que les hayan sido asignadas.
Desde la aplicación móvil pueden:
Consultar campañas activas.
Completar actividades asociadas a campañas.
Registrar check-ins.
Responder formularios.
Recibir notificaciones relacionadas con campañas activas.
Los comerciales:
No pueden editar campañas.
No pueden eliminar campañas.
No pueden modificar formularios.
No pueden añadir empresas a una campaña.
Restricciones según el estado de la campaña
Las opciones disponibles cambian según el estado de cada campaña.
Estado de la campaña | Qué se puede modificar | Restricciones |
Borrador | Todos los campos | Sin restricciones |
Programada | Todos los campos | La campaña todavía no está activa |
Activa | Fecha de finalización, descripción, adjuntos y empresas | No se puede modificar el tipo, asunto, fecha de inicio ni preguntas |
Finalizada | Ningún campo | La campaña es solo lectura |
Restricciones en campañas activas
Acción en campañas activas | Estado |
Añadir nuevas empresas | ✅ Permitido |
Eliminar empresas existentes | ❌ No permitido |
Modificar la descripción | ✅ Permitido |
Modificar la fecha de finalización | ✅ Permitido |
Añadir archivos o vídeos adjuntos | ✅ Permitido |
Modificar preguntas o formularios | ❌ No permitido |
Cambiar el tipo de campaña | ❌ No permitido |
Modificar la fecha de inicio | ❌ No permitido |
Modificar el asunto de la campaña | ❌ No permitido |
Formularios y preguntas
Las campañas pueden incluir formularios para recopilar información durante las actividades comerciales.
Campañas en borrador o programadas
Puedes:
Crear preguntas.
Editar preguntas existentes.
Modificar formularios.
Campañas activas o finalizadas
Las preguntas y formularios quedan bloqueados y ya no pueden modificarse.
Exportación y análisis
Los managers y administradores pueden exportar información de campañas activas o finalizadas.
Los datos pueden exportarse:
En formato Excel.
Mediante envío por email.
También es posible consultar:
Resultados de formularios.
Estadísticas de progreso.
Rendimiento de usuarios y equipos.Qué hacer a continuación
Consulta incidencias habituales en Sales Campaigns: Preguntas frecuentes y resolución de problemas.