No Sage Sales Management, os campos dinâmicos e os campos dependentes são ferramentas essenciais para melhorar a experiência do utilizador e garantir que a informação seja captada de forma contextual e precisa.
O que são campos dinâmicos?
Um campo dinâmico é um campo personalizado que é exibido ou ocultado consoante o valor selecionado noutro campo. Esta funcionalidade permite adaptar os formulários às necessidades específicas do utilizador em tempo real.
Exemplo: mostrar o campo “Faturação do ano anterior” apenas se o campo “Tipo de empresa” estiver definido como “Cliente”.
E os campos dependentes?
Um campo dependente também é do tipo lista de valores e o seu conteúdo muda conforme a seleção feita noutro campo de lista de valores. Ou seja, os valores disponíveis são filtrados com base no campo de origem.
Exemplo: o campo “Forma de pagamento” apresenta opções diferentes consoante o tipo de empresa seja “Cliente” ou “Distribuidor”.
Considerações importantes
Esta funcionalidade está disponível apenas para campos personalizados.
O campo de origem e o campo de destino devem pertencer à mesma entidade (por exemplo, empresas, oportunidades ou atividades).
O campo de origem deve ser do tipo lista de valores.
Para criar uma dependência, o campo de destino também deve ser uma lista de valores.
Configuração passo a passo
1. Aceder ao editor de campos personalizados
Navegar até ao módulo correspondente (Empresas, Oportunidades, etc.).
Aceder à ficha de edição de um campo extra já criado ou criar um novo.
2. Configurar um campo dinâmico
Selecionar um campo de origem do tipo lista de valores.
Definir os valores que tornarão o campo visível.
Guardar as alterações e verificar o comportamento no formulário.
3. Configurar um campo dependente
O campo editado deve ser do tipo lista de valores.
Na ficha de edição, selecionar o campo de origem que determinará os valores disponíveis.
A configuração específica dos valores dependentes é feita na própria definição da lista.
Boas práticas
Utilizar campos dinâmicos para apresentar apenas informação relevante de acordo com o contexto.
Utilizar campos dependentes para evitar erros na seleção de dados.
Antes de implementar, confirmar que os campos estão corretamente ligados e testados.