Nota: Se tiver uma licença Professional ou Performance, consulte o artigo O que permite o menu Importar e Exportar.
Na versão Web do Sage Sales Management, pode importar dados para criar ou atualizar empresas, contactos e oportunidades.
Também pode exportar informações e consultar o histórico de importações para verificar os resultados e os possíveis erros.
Preparar os campos antes de importar
Antes de importar, verifique se o Sage Sales Management dispõe dos campos necessários para guardar as informações do seu ficheiro.
Em Personalizar campos, pode adicionar ou editar os campos disponíveis de acordo com as opções do seu plano.
Se o ficheiro contiver informações destinadas a um campo personalizado, prepare esse campo antes de iniciar a importação.
O que deve saber sobre o ambiente
O ambiente organiza os utilizadores e os dados no Sage Sales Management.
No Starter, o ambiente é atribuído automaticamente e não requer configuração manual. A gestão avançada de ambientes está disponível no Professional e no Performance.
Importar ou atualizar registos
Os passos seguintes utilizam a importação de empresas como exemplo.
1. Selecionar o tipo de importação
Aceda à secção de importação de dados.
Selecione Importar empresas.
Escolha se pretende criar novos registos ou atualizar registos existentes.
2. Descarregar e preencher o modelo
Descarregue o modelo com ou sem dados, consoante as suas necessidades.
Abra o ficheiro e preencha os campos obrigatórios.
Verifique as informações antes de carregar o ficheiro.
O modelo permite preparar os dados que utilizará para criar ou atualizar os registos.
3. Carregar o modelo e associar os campos
Carregue o ficheiro que preencheu.
Associe as colunas do ficheiro aos campos correspondentes do Sage Sales Management.
Verifique se cada coluna corresponde ao campo onde pretende guardar os respetivos dados.
4. Verificar os valores e os possíveis duplicados
Antes de concluir a importação:
Verifique as discrepâncias detetadas durante o processo.
Corrija os valores que não correspondam aos aceites nos campos de destino.
Selecione os campos que utilizará para identificar possíveis duplicados, como o endereço de e-mail ou o número de telefone.
Verifique e gira as correspondências detetadas.
Quando terminar a verificação, conclua o processo de importação.
Exportar dados
Pode exportar dados a partir das secções que disponibilizam esta opção, como Empresas e Contactos.
Consoante o volume de informação, o ficheiro será descarregado diretamente ou enviado por e-mail.
Consultar o histórico de importações
No menu de importação e exportação, pode consultar o histórico de importações.
Utilize este histórico para verificar os processos realizados e descarregar os anexos ou os ficheiros de erros disponíveis.
Se uma importação apresentar erros, consulte o ficheiro correspondente para identificar os dados que precisam de revisão.