Os campos são os espaços onde introduz informações numa ficha ou num formulário. Cada campo contém um dado, como o nome de uma empresa, um telefone ou a data prevista de fecho de uma oportunidade.
Os campos podem conter diferentes tipos de dados, como texto, números, datas ou opções de uma lista.
Campos padrão
Os campos padrão fazem parte da estrutura do Sage Sales Management e estão disponíveis por predefinição.
Por exemplo, uma ficha de empresa inclui campos como nome, tipo de empresa, classificação e responsável.
A sua estrutura é definida pelo sistema. Na administração, pode consultar as suas propriedades e alterar apenas as definições disponíveis para cada campo.
As propriedades bloqueadas apresentam um cadeado.
Alterar o nome apresentado de um campo não modifica a sua função nem o transforma num campo personalizado.
Campos personalizados
Os campos personalizados, também chamados campos extra, permitem recolher informações específicas do negócio que não estão contempladas nos campos padrão.
Por exemplo, pode adicionar um campo para registar o material preferido de um cliente ou o número de estabelecimentos de uma empresa.
Ao criar um campo personalizado, define o tipo de dados e as definições disponíveis de acordo com as informações que precisa de recolher.
Principais diferenças
Aspeto | Campo padrão | Campo personalizado |
Origem | Incluído na aplicação por predefinição. | Adicionado para responder a uma necessidade específica. |
Estrutura | Definida pelo sistema. | Definida durante a criação, dentro das opções disponíveis. |
Configuração | Apenas permite alterar as definições disponíveis para esse campo. | Depende do tipo de dados e das opções disponíveis. |
Relação entre campos e listas de valores
Um campo pode permitir introduzir um dado ou selecionar opções de uma lista.
Por exemplo, Tipo de empresa é um campo. As opções que pode selecionar para o preencher pertencem à respetiva lista de valores.
O campo define a informação recolhida; a lista estabelece as opções disponíveis.