Em Permissões, no Sage Sales Management Admin, pode consultar os perfis disponíveis e as ações que cada um permite realizar.
Procurar e consultar perfis
Aceda ao Sage Sales Management Admin.
Selecione Permissões no menu lateral.
Utilize a barra de pesquisa para encontrar um perfil pelo nome.
Cada linha corresponde a um perfil. A tabela apresenta o nome, o número de utilizadores atribuídos, os ambientes e a descrição, quando disponível.
Filtrar a lista
Selecione Filtros para abrir o painel lateral. Pode consultar perfis herdados, perfis que dão acesso a um ambiente, perfis visíveis para determinados perfis de utilizador e perfis sem atribuição.
Expanda o filtro pretendido e selecione as opções correspondentes.
Para remover os filtros aplicados, utilize a opção de reposição dos filtros na parte superior do painel.
Consultar os detalhes de um perfil
Selecione um perfil para abrir o respetivo painel de detalhes. Encontrará dois separadores:
Permissões: apresenta as ações e os acessos associados ao perfil.
Utilizadores: apresenta os utilizadores com esse perfil atribuído. O separador também indica o respetivo número.
Verificar as permissões por entidade ou funcionalidade
Em Permissões, as opções estão agrupadas por entidade ou funcionalidade, como Atividades, Calendário, Empresasou Oportunidades.
Expanda uma secção para consultar as respetivas permissões. Junto ao nome de cada secção, aparece o número de permissões assinaladas.
Por exemplo, em Atividades, pode verificar se o perfil permite:
Criar, editar ou eliminar atividades.
Exportar atividades para Excel.
Carregar ou eliminar imagens.
Consultar atividades de outros utilizadores ou ambientes.
Utilizar funcionalidades de check-in e check-out.
As permissões ativas apresentam uma marca de verificação. As permissões não ativas aparecem com um traço e texto cinzento-claro.
Uma permissão não ativa neste perfil pode ser concedida por outro perfil atribuído ao utilizador.
Consultar a descrição e os requisitos de uma permissão
Selecione o ícone de informação junto da permissão que pretende consultar. A ajuda explica a sua função e pode indicar requisitos prévios.
Por exemplo, a ajuda de Ativar check-in de oportunidades na web indica que esta permissão permite realizar check-in em oportunidades.
Também especifica que é necessário ativar primeiro as oportunidades geolocalizadas na secção Oportunidades.
Antes de ativar uma funcionalidade, consulte a descrição e verifique se exige alguma configuração adicional.
Verificar os perfis de um utilizador
Para verificar a configuração de uma pessoa:
Aceda a Utilizadores.
Abra a respetiva ficha.
Selecione Editar.
Aceda a Perfis e permissões.
Verifique os perfis atribuídos.
Neste separador, também pode consultar o perfil que concede cada permissão ao utilizador.