Um perfil é um conjunto de permissões que pode atribuir a um ou vários utilizadores, de acordo com as suas funções na empresa.
As permissões determinam as ações que um utilizador pode realizar e as informações que pode consultar.
O que permite um perfil
Consoante as permissões incluídas, um perfil pode permitir:
Criar ou editar empresas, contactos e oportunidades.
Consultar registos de outros utilizadores.
Aceder a informações de outros ambientes.
Por exemplo, pode atribuir à equipa comercial um perfil com as permissões necessárias para gerir os seus clientes e oportunidades.
Diferença entre um perfil e uma permissão
Conceito | Significado |
Permissão | Autoriza uma ação ou o acesso a determinadas informações. |
Perfil | Agrupa permissões para as atribuir aos utilizadores. |
Um utilizador pode ter vários perfis atribuídos. Na sua ficha, pode consultar as permissões disponíveis e identificar o perfil que concede cada uma.
Relação entre perfis e ambientes
Os ambientes organizam os registos da empresa em grupos separados. Os perfis e as respetivas permissões determinam o acesso do utilizador a essas informações.
Ter acesso a um ambiente não permite realizar todas as ações nos seus registos. Também deve verificar as permissões de cada entidade.
Por exemplo, um utilizador pode consultar empresas de outro ambiente, mas precisar de permissões adicionais para as editar.
Onde consultar os perfis e as permissões
No Sage Sales Management Admin, pode:
Abrir Permissões para consultar os perfis disponíveis e as permissões incluídas em cada um.
Abrir Utilizadores para verificar ou alterar os perfis atribuídos a uma pessoa.
Para verificar os perfis de um utilizador, abra a respetiva ficha, selecione Editar e aceda a Perfis e permissões.
