Para que servem as moedas
As moedas permitem registar montantes em diferentes divisas, de acordo com os países onde trabalha ou as operações comerciais da sua organização.
Cada registo mantém a sua moeda. Para apresentar totais e valores médios, o Sage Sales Management converte os montantes para a moeda base da organização.
No Admin, pode consultar as moedas configuradas, adicionar valores e alterar os respetivos nomes e dados de configuração.
Como consultar a lista de moedas
Aceda ao Admin.
Selecione Listas de valores.
Procure a lista Moedas.
Selecione o ícone do lápis para abrir a configuração.
O painel apresenta as informações da lista e as moedas que contém. Utilize a pesquisa da secção Valores para encontrar uma moeda.
Como consultar onde são utilizadas as moedas
Na configuração da lista, expanda Campos em que é utilizada.
Esta secção apresenta as entidades e os campos que utilizam a lista de moedas, como delegações, oportunidades e encomendas.
Ao editar uma moeda específica, também pode consultar quantos registos a utilizam em cada entidade.
Como adicionar uma moeda
Abra a configuração da lista Moedas.
Na secção Valores, selecione Adicionar valor.
Preencha os dados da moeda.
Confirme a adição do valor.
Selecione Guardar na configuração da lista.
Utilize esta tabela para preencher ou verificar os dados:
Campo | O que deve indicar | Exemplo |
Nome do valor | O nome que identifica a moeda. | Dólar americano |
Casas decimais da moeda | O número de casas decimais dos montantes. | 2 |
Símbolo | O caráter que acompanha o montante. | $ |
Código ISO | O código internacional de três letras que identifica a moeda. | USD |
A opção Multilingue permite introduzir o nome do valor em diferentes idiomas.
Como editar uma moeda
Abra a configuração da lista Moedas.
Localize a moeda na secção Valores.
Selecione o ícone do lápis na respetiva linha.
Altere os dados necessários.
Selecione Atualizar.
Selecione Guardar na configuração da lista.
Pode alterar o nome do valor, as suas traduções, as casas decimais, o símbolo e o código ISO.
Onde se aplicam as taxas de câmbio
O Sage Sales Management utiliza a moeda base da organização nos seguintes locais:
Funcionalidade | Onde aparecem os montantes convertidos |
Oportunidades | No total e no valor médio do bloco Resumo. |
Encomendas | No total e no valor médio do bloco Resumo. |
Copilot | Nos resumos que incluem montantes de oportunidades ou encomendas. |
Pipeline de oportunidades | No montante apresentado na parte superior da aplicação web e no separador Pipeline da aplicação móvel. |
Exemplo
Se existirem oportunidades em euros e em libras esterlinas, cada montante individual mantém a moeda em que foi registado.
Ao calcular o total ou o valor médio, o Sage Sales Management aplica a taxa de câmbio para apresentar o resultado na moeda base.
Por exemplo, as oportunidades podem continuar a apresentar montantes como 1 200,00 GBP ou 413,00 €. O bloco Resumo apresenta um único total convertido, por exemplo, em euros.