Aceder aos detalhes de um perfil
Aceda ao Sage Sales Management Admin.
Selecione Permissões no menu lateral.
Procure na tabela o perfil que pretende consultar.
Selecione o perfil e clique em Editar.
Abre-se um painel com dois separadores: Permissões e Utilizadores.
Consultar as ações do perfil
No separador Permissões, as opções estão agrupadas por entidade ou funcionalidade.
Localize a secção que pretende verificar, como Atividades, Empresas ou Campanhas.
Expanda a secção.
Consulte as ações e as restrições associadas a cada permissão.
Consoante a secção, encontrará permissões para criar, editar ou eliminar registos, consultar informações ou limitar a sua visibilidade.
As permissões ativas apresentam uma marca de verificação. As permissões não ativas aparecem com um traço e texto cinzento-claro.
Consulte o nome e a descrição de cada permissão para compreender o seu efeito. Algumas permitem ações e outras definem restrições.
Por exemplo, Limitar a visibilidade à rede hierárquica restringe as informações que o utilizador pode consultar.
Consultar as descrições e os requisitos
Selecione o ícone de informação junto de uma permissão. A ajuda explica o que permite fazer e se depende de outra configuração.
Por exemplo, a descrição de Criar campanhas indica que esta permissão permite adicionar campanhas através da web. Também especifica que Gerir campanhas deve estar ativa.
A ajuda também pode indicar se uma permissão está ativa por predefinição.
Consultar os utilizadores do perfil
Selecione o separador Utilizadores para consultar as pessoas com esse perfil atribuído. O número junto ao nome do separador indica o respetivo total.
Um utilizador pode ter vários perfis atribuídos. Uma permissão não ativa no perfil consultado pode, por isso, ser concedida por outro dos seus perfis.
Nota: Se precisar de alterar uma permissão, contacte a equipa do Sage Sales Management.