O que são as notificações de automações?
As automações executam ações sem a sua intervenção. As notificações permitem-lhe conhecer as alterações que afetam o seu trabalho.
Por exemplo, uma automação pode atribuir-lhe uma empresa ou criar uma tarefa de acompanhamento para si. A notificação indica o que precisa da sua atenção.
Os responsáveis e os utilizadores que seguem os registos podem receber notificações quando uma automação:
Cria um registo relacionado com eles.
Altera um registo pelo qual são responsáveis ou que seguem.
Lhes atribui uma empresa, uma oportunidade, uma tarefa ou um evento.
Exemplo: uma nova empresa para um comercial
A sua organização configura uma automação que atribui as novas empresas ao comercial de cada região.
Quando uma empresa cumpre as condições, a automação atribui-a ao comercial correspondente. O comercial recebe uma notificação com o nome da empresa.
Assim, pode preparar o acompanhamento sem esperar que um colega o informe da atribuição.
Como são apresentadas as notificações?
Pode receber os avisos por e-mail, através de notificações push no telemóvel e no centro de notificações.
Os canais disponíveis dependem da configuração das automações e das suas preferências individuais.
Notificações por e-mail
O e-mail informa-o da alteração e identifica o registo afetado.
Por exemplo, pode receber um e-mail sobre a atribuição de uma nova empresa. Selecione Consultar para obter mais informações.
Notificações móveis
As notificações push apresentam o aviso no seu dispositivo iOS ou Android.
Por exemplo, pode ver uma notificação sobre uma nova empresa à sua responsabilidade, como mostra esta captura de ecrã do iOS.
Centro de notificações
Também pode consultar os avisos no Sage Sales Management.
Na versão web, selecione o sino junto ao seu avatar. Na aplicação móvel, consulte os avisos no ecrã Notificações.
As mensagens identificam o registo e a alteração, como a atribuição de uma empresa ou a atualização de uma oportunidade.
Mantenha as notificações ativas
Recomendamos manter as notificações ativas para que os comerciais conheçam as novas atribuições e as alterações que afetam o seu trabalho.
Por predefinição, o sistema ativa as notificações para todos os canais e todas as entidades disponíveis.
Se uma automação gerar demasiados avisos, pode desativar as notificações de uma entidade num canal específico.
Por exemplo, uma integração pode desencadear atualizações frequentes de oportunidades. Pode desativar esses e-mails e manter os avisos de eventos e tarefas.
Quem pode configurar as notificações?
Só o administrador de automações pode alterar esta configuração.
As alterações aplicam-se a todas as automações e afetam todos os utilizadores da organização.
Como configurar as notificações
A partir do seu avatar, aceda a O meu perfil e configuração.
Selecione Automações.
Na lista, selecione Notificações, junto a Criar.
Marque ou desmarque a caixa de cada canal:
Notificações por e-mail.
Notificações móveis.
Centro de notificações.
Para configurar as entidades de um canal, selecione a seta à direita.
Marque ou desmarque as opções correspondentes:
Empresas.
Oportunidades.
Eventos e tarefas.
Atividades.
Selecione Guardar alterações.
Pode desativar um canal completo ou mantê-lo ativo apenas para determinadas entidades. A configuração de um canal não altera os restantes.
Nota importante: Desativar estas notificações não interrompe as automações. As automações continuam a executar as suas ações de acordo com a configuração de cada fluxo.
Como as preferências individuais afetam as notificações
As preferências individuais de notificação prevalecem sobre a configuração de notificações das automações.
Se um utilizador desativar as notificações do sistema, também não receberá as das automações, mesmo que o administrador as ative aqui.
E se uma automação falhar?
Estas notificações informam-no sobre alterações nos seus registos. Por exemplo, avisam-no quando uma automação lhe atribui uma tarefa.
Se uma automação falhar, o sistema envia um e-mail de erro para que possa analisar o problema.
Desativar as notificações na lista não desativa os e-mails de erro. Pode configurar estes e-mails separadamente nas definições de cada automação.
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