As Automatizações permitem que o Sage Sales Management execute ações automaticamente sempre que as condições definidas por si são cumpridas.

À medida que utiliza o CRM, é natural surgirem tarefas repetitivas, como atualizar informações, criar tarefas, registar atividades ou manter dados sincronizados entre diferentes registos. As Automatizações executam estes processos automaticamente, ajudando-o a poupar tempo, reduzir erros e garantir uma forma de trabalho mais eficiente e consistente.

Não necessita de conhecimentos de programação para começar. As Automatizações são configuradas através de regras que combinam acionadores, condições e ações para se adaptarem aos processos da sua empresa.

Nesta coleção aprenderá a tirar o máximo partido das Automatizações do Sage Sales Management.

Descobrirá como funcionam, como criar e testar as suas primeiras automatizações, como definir condições para diferentes cenários e como resolver os problemas de configuração mais comuns.

À medida que esta funcionalidade evoluir, a coleção será enriquecida com novos exemplos, casos de utilização e capacidades para automatizar ainda mais processos.

Comece por Automatizações: Simplifique e otimize os seus processos diários, onde descobrirá os conceitos fundamentais antes de criar a sua primeira automatização.