As Automatizações no Sage Sales Management simplificam tarefas repetitivas ao transformar acções complexas em fluxos configuráveis e fáceis de gerir. Criada para administradores, esta funcionalidade ajuda a optimizar os processos diários, reduzir o esforço manual e garantir maior consistência em toda a operação.
Como funcionam as Automatizações
As Automatizações no Sage Sales Management seguem uma estrutura simples em três etapas:
Um disparador que inicia o processo.
Uma ou mais condições que definem quando se aplica.
Uma acção que é executada quando as regras são cumpridas.
(Infografia aqui)
Esta estrutura permite substituir funções personalizadas técnicas por fluxos reutilizáveis. Ao combinar disparadores, condições e acções, podes automatizar processos de forma flexível, consistente e fácil de gerir.
O que podes fazer com as Automatizações
Acede às Automatizações em O meu perfil e configuração > Automatizações. Tens duas formas de criar uma nova automatização:
Criar de raiz – construir passo a passo, definindo o disparador, as condições e as acções.
Utilizar um modelo – começar com um cenário pré-definido e adaptá-lo às tuas necessidades.
Criar de raiz
Ao criar uma automatização de raiz, defines três etapas:
Disparador
O disparador define o que inicia a automatização. Podes escolher entre:
Oportunidade
Conta
Depois, seleccionas um evento de disparo. Eventos disponíveis:
É criado – quando é adicionado um novo registo.
É modificado – quando um registo existente é actualizado.
É eliminado – quando um registo é removido.
É ganho – quando o estado muda para fechado ganho.
É perdido – quando o estado muda para fechado perdido.
É movido para aberto – quando o estado regressa a aberto.
Condição
As condições permitem definir em que casos a automatização deve ser executada.
Se forem satisfeitas, a automatização avança para a acção.
Se falharem, a automatização pára e não executa acções.
Também é possível criar uma automatização sem condições: nesse caso, a acção é executada logo que o disparador é activado.
Acção
A acção define o que acontece quando o disparador e as condições são cumpridos. Podes escolher entre:
Actualizar – modifica um registo existente, sempre ligado à entidade do disparador.
Criar – gera um novo registo: Conta, Contacto, Actividade, Tarefa, Evento ou Oportunidade.
Utilizar um modelo
Os modelos disponibilizam cenários pré-definidos com disparadores, condições e acções já sugeridos. Depois de seleccionares um, podes rever cada elemento e adaptá-lo conforme necessário.
Perguntas frequentes (FAQ)
Posso criar uma automatização sem condições?
Sim. Nesse caso, a acção será executada logo que o disparador ocorra.
Os disparadores e eventos são os mesmos para Contas e Oportunidades?
Sim. Ambas as entidades partilham os mesmos eventos.
O que acontece se várias automatizações forem activadas ao mesmo tempo?
Cada uma é executada de forma independente.
Posso editar ou desactivar uma automatização depois de criada?
Sim. Podes alterá-la ou desactivá-la temporariamente sem a eliminar.
Qual é a diferença entre utilizar um modelo e criar de raiz?
Os modelos poupam tempo, enquanto criar de raiz oferece flexibilidade total.
Que entidades posso criar automaticamente com uma acção?
Contas, contactos, actividades, tarefas, eventos ou oportunidades.
As automatizações vão substituir todas as funções personalizadas?
Não. Muitas situações comuns são cobertas, mas algumas funções avançadas continuam a necessitar de soluções técnicas.
Posso usar mais de uma condição ou acção na mesma automatização?
Sim. Podes definir várias condições e cada uma pode desencadear uma ou mais acções, permitindo fluxos mais complexos.