O que é o MultiAmbiente
O MultiAmbiente permite separar a informação de diferentes delegações, filiais, países ou divisões dentro de uma mesma base de dados.
Cada ambiente mantém os seus próprios registos, evitando que os dados se misturem entre diferentes estruturas.
Exemplo
Se a tua empresa tem escritórios em Barcelona, Madrid e Valência, podes criar um ambiente para cada um e gerir as suas empresas, contactos, oportunidades e encomendas de forma independente.
Em implementações ligadas, dependendo da configuração e do mercado, em cada ambiente serão apresentadas as empresas Sage que estejam ligadas.
Como trabalhar com o MultiAmbiente
Poderás trabalhar nos ambientes aos quais tens visibilidade. Se apenas tiveres acesso a um ambiente, não notarás qualquer alteração na tua experiência.
1. Selecionar o ambiente ativo
Se tiveres acesso a vários ambientes, encontrarás um seletor no menu principal.
Podes:
“Todos os Ambientes”: verás informação de todos os ambientes a que tens acesso
Seleção específica: escolhe um ou vários ambientes para ver apenas a sua informação. A seleção fica guardada mesmo que feches e voltes a abrir a aplicação
Em móvel:
Android
Abre o menu principal
Seleciona o ambiente (em verde escuro) para aceder ao ecrã de seleção
Marca o ambiente ou os ambientes pretendidos
Carrega em Concluído para aplicar as alterações
iOS
Acede ao menu Empresas
Carrega no menu suspenso no topo (▼)
Seleciona o ambiente pretendido
Carrega em Concluído para aplicar as alterações
2. Que informação é filtrada por ambiente
Quando selecionas um ambiente, estas secções mostram apenas registos desse ambiente:
Empresas
Contactos
Oportunidades
Encomendas
Produtos*
* Os produtos que não têm um ambiente atribuído são sempre apresentados, independentemente do ambiente selecionado. Isto permite que certos produtos estejam disponíveis para todos os ambientes.
Secções que não são filtradas por ambiente
As seguintes áreas não são afetadas pelo ambiente selecionado:
Dashboard
Atividades
Calendário
Documentos
Objetivos
Campanhas
Notícias
3. Criar registos em MultiAmbiente
Se trabalhas com um único ambiente
Todos os registos são criados automaticamente no teu ambiente.
Não precisas de realizar qualquer ação adicional.
Se trabalhas com vários ambientes
Na Web:
Acede através da opção “Criar” na lista principal de Empresas
O campo de ambiente aparece como o primeiro passo antes de preencher o restante da informação
Uma mensagem azul irá recordar-te que deves selecionar primeiro o ambiente
Depois de selecionado, poderás completar os restantes campos
Em móvel:
No menu Empresas, seleciona ”+”
Será apresentada uma janela para selecionar o ambiente
Após a escolha, poderás visualizar e completar o formulário completo
Android
iOs
Criar a partir de outro registo (herança automática)
Quando crias um registo a partir de outro, o ambiente é herdado automaticamente.
Por exemplo:
Se criares um contacto a partir de uma empresa de “Barcelona”, o contacto pertencerá a esse ambiente
Se criares uma empresa a partir de um contacto de “Madrid”, a nova empresa pertencerá a “Madrid”
Nestes casos, não podes modificar o ambiente, uma vez que os registos relacionados devem pertencer ao mesmo ambiente.
Caso especial: Eventos e Tarefas
Em Eventos e Tarefas, podes selecionar qualquer ambiente a que tenhas acesso, mesmo que não esteja ativo no menu principal.
4. Editar registos existentes
Regra geral
Não podes alterar o ambiente de um registo depois de este ter sido criado.
Isto garante a consistência dos dados e das relações.
Exceção: registos sem ambiente atribuído
Se existirem registos criados antes da ativação do MultiAmbiente sem ambiente atribuído:
Podes atribuir-lhes um ambiente na primeira edição
Alguns campos de seleção podem ser reiniciados, pois dependem do ambiente selecionado
5. Visualização do ambiente
Em listagens
Na Web, o ambiente aparece como segunda coluna
Em móvel, aparece em cada linha da lista
Na ficha de detalhe
O ambiente é sempre apresentado como informação do registo.
6. Produtos e ambientes
Os produtos podem:
Pertencer a um ou vários ambientes
Limitar a sua visibilidade através do campo “Visível para estes ambientes”
Ser visíveis para todos se não tiverem um ambiente atribuído
Ao adicionar produtos a uma encomenda
Só verás:
Produtos do mesmo ambiente que a encomenda
Produtos sem ambiente atribuído
7. Filtros por ambiente
Sem filtro específico
Em:
Empresas
Contactos
Oportunidades
Encomendas
Produtos
Não existe filtro adicional, porque o ambiente já é controlado através do seletor principal.
Com filtro específico
Em Eventos e Tarefas, podes filtrar por ambiente
Em Atividades, podes filtrar pelo ambiente da empresa associada
8. Ações em massa (apenas Web)
Se trabalhas com um único ambiente selecionado
Podes:
✅ Combinar registos duplicados
✅ Editar vários registos ao mesmo tempo
✅ Eliminar vários registos
Se trabalhas com vários ambientes selecionados
❌ Não podes combinar registos
❌ Não podes editar em massa
✅ Podes eliminar vários registos
Porquê esta limitação?
Estas restrições evitam a mistura de dados entre ambientes.
Permissões e acesso
O teu administrador define:
Que ambientes podes visualizar
Em quais podes criar registos
Se não tiveres permissão:
Não verás registos desse ambiente
Não poderás criar novos registos
Se acederes a um link de um ambiente sem permissão, será apresentada uma mensagem a indicar que não podes visualizar o conteúdo.
Boas práticas
Seleciona o ambiente correto antes de começares a trabalhar, se apenas precisares de ver informação específica
Utiliza “Todos os Ambientes” quando precisares de uma visão geral
Verifica o ambiente nas listagens para identificar rapidamente a origem de cada registo
Lembra-te de que a tua seleção fica guardada, não precisas de a configurar todos os dias
⚠️ A ter em conta
Uma vez atribuído, não podes alterar o ambiente de um registo
Os registos relacionados (Empresa e os seus Contactos) devem pertencer ao mesmo ambiente
Se não conseguires ver certos registos, verifica que ambientes tens selecionados no menu principal
As ações em massa têm limitações quando trabalhas com vários ambientes
Precisas de ajuda?
Se tiveres dúvidas sobre:
Que ambientes podes visualizar ou utilizar
Como os ambientes foram configurados na tua empresa
Problemas de acesso a determinados registos
Contacta o teu administrador de sistema, que poderá rever e ajustar as tuas permissões.