No Sage Sales Management (SSM), uma Sucursal é um atributo obrigatório para as principais entidades do sistema, incluindo:
Utilizador
Empresa
Oportunidade
Encomenda
Família de produtos
Produto
As entidades relacionadas, como Contactos e Atividades, não têm um atributo Sucursal próprio. Em vez disso:
Um contacto herda a Sucursal da empresa associada.
Uma atividade herda a Sucursal do utilizador proprietário.
Finalidade das Sucursais
As Sucursais permitem:
Agrupar registos para gerir a visibilidade.
Criar compartimentos isolados, de forma semelhante ao funcionamento de uma empresa num sistema ERP.
Relação entre utilizadores e Sucursais
Cada utilizador deve ter uma Sucursal principal.
Um utilizador pertence a uma Sucursal, mas pode visualizar e gerir registos de outras Sucursais se tiver os roles adequados.
Os registos (empresas, oportunidades, encomendas, famílias de produtos e produtos) só podem pertencer a uma única Sucursal.
Como as Sucursais são atribuídas
Lista de Sucursais
Define o nome da Sucursal e a moeda.
Criação de roles
Boa prática: criar um role com o mesmo nome da Sucursal.
Este role controla o acesso a essa Sucursal.
Atribuição de roles aos utilizadores
O role da Sucursal é atribuído como qualquer outro role.
A Sucursal principal do utilizador é a sua Sucursal principal.
Se o utilizador precisar de acesso a outras Sucursais, devem ser atribuídos os roles correspondentes.
Nota importante sobre permissões
Atribuir apenas um role de Sucursal não é suficiente.
Cada entidade tem definições de permissões nos roles, que determinam se o utilizador pode visualizar ou editar registos de outras Sucursais.
Os roles devem permitir explicitamente a visibilidade e a edição de cada entidade em Sucursais adicionais.
Visibilidade adicional por Sucursal
A visibilidade por Sucursal também pode aplicar-se a:
Campos adicionais, visíveis apenas se o utilizador tiver acesso a essa Sucursal.
Valores apresentados em listas pendentes.
Casos de utilização comuns
1. Zonas
Segmentação de clientes e utilizadores por zonas, trabalhando de forma independente dentro da mesma base de dados.
2. Empresas
Atribuição 1 Sucursal = 1 empresa ERP.
Nota: empresas e utilizadores necessitam de uma Sucursal principal no SSM, pelo que não são permitidos registos partilhados.
Para dados partilhados, cria uma Sucursal geral e atribui-a como Sucursal principal aos utilizadores que necessitam desse acesso.
3. Personalização baseada em roles
Exemplo: definir um role de Administrador numa Sucursal de Administração, com campos editáveis visíveis apenas para utilizadores dessa Sucursal.
Útil para apresentar vistas de campos diferentes por empresa, zona ou outros critérios.