All’interno dell’applicazione Sage Sales Management un contatto è una o più persone associate a un account. I dati presenti nel menu Contatti saranno sempre informazioni professionali e aziendali. Questo menu ti consente di vedere tutti i contatti associati ai tuoi account.

È possibile aggiungere quanti contatti desideri. Per iniziare a crearne uno nuovo, fai clic sull’icona “più”. Sono disponibili tre opzioni per aggiungere un nuovo contatto alla directory Sage Sales Management:

In questa opzione, è possibile registrare i dati manualmente. Ecco come fare:

1. Nome dell’account.

2. Nome e cognome del contatto.

3. Dati di contatto: numero di telefono, cellulare, e-mail, Skype, LinkedIn, posizione lavorativa e sesso.

4. Commenti: Aggiungi un commento se necessario.

Una volta completati questi campi, fai clic su “Aggiungi” per salvare il nuovo contatto. Da questa vista, è possibile modificare l’immagine del profilo del contatto e vedere il nuovo contatto aggiunto alla directory.

Per eseguire questa operazione, cerca la persona che desideri aggiungere e completa i campi aggiuntivi. Una volta terminato, fai clic su “Aggiungi”.

Il lettore di biglietti da visita scansiona e compila automaticamente i nuovi dati di contatto utilizzando la fotocamera dello smartphone. Il nuovo contatto apparirà facilmente nella tua directory.

Ogni contatto che aggiungi avrà un file di contatto con tutte le rispettive informazioni. Ricorda, puoi aggiungere filtri facendo clic sull’icona del filtro. È possibile filtrare in base al ruolo e ordinare per data di aggiornamento. Per visualizzare un formulario di contatto, fai clic su di esso per aprire le informazioni complete.

In questa scheda vedrai:

• Accesso diretto per chiamare il contatto: Facendo clic sull’icona Telefono. Chiamando la persona tramite l’applicazione, la chiamata verrà registrata automaticamente. Una volta terminata la chiamata con il cliente, apparirà un report post-chiamata per consentirti di dettagliare la conversazione. In questa finestra, è possibile aggiungere i dettagli della chiamata, commenti, eventi, ecc.

• Invio di e-mail: Facendo clic sull’icona e-mail, è possibile inviare un’e-mail tramite il server di posta elettronica, previa sincronizzazione della posta.

• Aggiornamento delle informazioni di contatto: Se le informazioni non sono corrette, è possibile aggiornarle facendo clic sull’icona a forma di matita.

Puoi vedere la tua interazione con questa persona cliccando sul menu a seguire, nonché gli eventi e le attività pianificate da completare.

Nel menu Contatti sono disponibili diverse opzioni di configurazione per adattarlo alle esigenze aziendali:

1. Importazione dei contatti da un database: Utilizzando un modello di importazione.

2. Modifica dei campi standard: Per l’aggiunta di nuovi contatti, inclusi i valori letterali e gli elenchi di valori.

3. Aggiunta di campi extra: Per personalizzare ulteriormente le informazioni del contatto.

Ricorda che più i tuoi dati sono completi e aggiornati, più preziosi saranno quando ne avrai bisogno!