1. Check-in
Il Check-in è il processo tramite cui il venditore o l'agente può registrare la propria visita in modalità geolocalizzata, purché si trovi entro il perimetro stabilito di 500 m dalla posizione esatta dell'ufficio o dello stabilimento del cliente.
Per creare il check-in procedere come indicato di seguito:
Posizionarsi nella zona stabilita dell'ufficio o dello stabilimento del cliente.
Fare clic sul simbolo di "Check-in".
Inserire i dati di gestione. Si ricorda che l'unico campo obbligatorio è quello del “tipo di visita”. Gli altri campi non sono obbligatori e possono essere compilati in un momento successivo.
È possibile visualizzare la registrazione del check-in nella sezione di attività e da qui modificare, condividere e cancellare l'attività creata.
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2. Visita
Per definire una visita non è necessario trovarsi nel perimetro stabilito di 500 m. La visita che verrà aggiunta non sarà geolocalizzata e verrà utilizzato un metodo di creazione diverso, poiché se non ci si trova nella zona dell'ufficio o dello stabilimento del cliente la funzione di check-in non sarà attivata.
Per eseguire una visita procedere come indicato di seguito:
Accedere all'azienda per cui si desidera creare la visita (trovandosi fuori dal perimetro adottato, la funzione di check-in sarà disattivata).
All'interno dei menu associati alla scheda dell'azienda selezionare la voce delle attività.
Fare clic sul simbolo "+" per aggiungere la propria gestione. Si ricorda che l'unico campo obbligatorio è quello del tipo di visita. Gli altri campi non sono obbligatori e si possono compilare in un secondo momento.
È possibile visualizzare la visita creata nella sezione delle attività e da qui modificare, condividere e cancellare l'attività.
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