🔗 Questa funzione è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi controllare 👉 qui.
La funzione di creazione di entità associate consente di creare nuovi record aziendali in modo più efficiente, creando e stabilendo relazioni tra entità attraverso un unico modulo di creazione. Ad esempio, quando si crea una nuova Opportunità, è possibile aggiungere una nuova Azienda nello stesso modulo.
Oltre a migliorare l'efficienza del processo di creazione, questa funzione manterrà organizzati i record aziendali e correttamente associati.
1. Come attivare la Creazione di Entità Associate?
Questa funzione è attiva per impostazione predefinita nella versione web di ForceManager. È disponibile nei moduli di creazione e modifica di Contatti, Attività e Opportunità.
2.Come utilizzare la Creazione di Entità Associate?
Di seguito sono riportati alcuni esempi di utilizzo:
Esempio n. 1: Associare una nuova Azienda durante la creazione di un Contatto
1.Dal menu dei Contatti, fare clic sul pulsante "Aggiungi" e nel modulo di creazione, compilare i campi per il nuovo contatto. |
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2.Poi fare clic sul campo Azienda e alla fine del menu a discesa, selezionare "Crea Account". |
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3.All'interno della finestra popup, compilare i campi per la nuova azienda e fare clic su Salva. |
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4.Questa azione avrà associato la nuova Azienda al tuo Contatto. Infine, fare clic su Salva. |
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Esempio n. 2: Associare una nuova Opportunità durante la creazione di un'Attività.
Dal menu Attività, fare clic sul pulsante "Aggiungi" e nel modulo di creazione dell'attività, compilare le informazioni corrispondenti.
Scorri verso il basso fino al campo "Opportunità", fai clic su di esso e seleziona "Crea Opportunità".
All'interno della finestra popup, compilare i campi per la tua nuova opportunità e fare clic su Salva. Fatto, avrai creato la tua nuova Opportunità.
Ora completa i campi per la tua nuova opportunità e fai clic su Salva. Questa azione avrà creato e collegato la nuova Opportunità alla tua Attività.
