Nota: Se disponi di una licenza Professional o Performance, consulta l’articolo Cosa consente di fare il menu Importa ed Esporta.
Dalla versione Web di Sage Sales Management puoi importare dati per creare o aggiornare aziende, contatti e opportunità.
Puoi anche esportare informazioni e consultare la cronologia delle importazioni per verificare i risultati e gli eventuali errori.
Preparare i campi prima dell’importazione
Prima di importare, verifica che Sage Sales Management disponga dei campi necessari per salvare le informazioni del tuo file.
Da Personalizza campi, puoi aggiungere o modificare i campi disponibili in base alle opzioni del tuo piano.
Se il file contiene informazioni destinate a un campo personalizzato, prepara quel campo prima di iniziare l’importazione.
Cosa sapere sull’ambiente
L’ambiente organizza gli utenti e i dati all’interno di Sage Sales Management.
In Starter, l’ambiente viene assegnato automaticamente e non richiede una configurazione manuale. La gestione avanzata degli ambienti è disponibile in Professional e Performance.
Importare o aggiornare record
I passaggi seguenti utilizzano l’importazione di aziende come esempio.
1. Selezionare il tipo di importazione
Accedi alla sezione di importazione dei dati.
Seleziona Importa aziende.
Scegli se creare nuovi record o aggiornare quelli esistenti.
2. Scaricare e compilare il modello
Scarica il modello con o senza dati, in base alle tue esigenze.
Apri il file e compila i campi obbligatori.
Controlla le informazioni prima di caricare il file.
Il modello consente di preparare i dati che utilizzerai per creare o aggiornare i record.
3. Caricare il modello e associare i campi
Carica il file che hai compilato.
Associa le colonne del file ai campi corrispondenti di Sage Sales Management.
Verifica che ogni colonna corrisponda al campo in cui vuoi salvare i suoi dati.
4. Verificare i valori e i possibili duplicati
Prima di completare l’importazione:
Controlla le incongruenze rilevate durante il processo.
Correggi i valori che non corrispondono a quelli accettati nei campi di destinazione.
Seleziona i campi da utilizzare per identificare possibili duplicati, come l’indirizzo e-mail o il numero di telefono.
Controlla e gestisci le corrispondenze rilevate.
Una volta terminata la verifica, completa il processo di importazione.
Esportare dati
Puoi esportare dati dalle sezioni che offrono questa opzione, come Aziende e Contatti.
In base al volume delle informazioni, il file verrà scaricato direttamente o inviato via e-mail.
Consultare la cronologia delle importazioni
Dal menu di importazione ed esportazione puoi consultare la cronologia delle importazioni.
Utilizza questa cronologia per controllare le operazioni effettuate e scaricare gli allegati o i file degli errori disponibili.
Se un’importazione presenta errori, consulta il file corrispondente per identificare i dati da verificare.