📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
1. Documenti dalla versione Web
Una volta effettuato l'accesso a Sage Sales Management, per visualizzare o gestire l'elenco delle cartelle di documenti, clicca sull'opzione Documenti che troverai nel menu superiore o laterale della versione web.
In questo menu, potrai accedere a diverse sezioni e cartelle:
Documenti recenti: visualizzerai gli ultimi documenti aggiunti.
Preferiti: puoi aggiungere i documenti più importanti come preferiti per accedervi più rapidamente.
Come aggiungere un documento ai preferiti?
Posiziona il cursore sul documento che desideri contrassegnare come preferito. A sinistra del suo logo, apparirà un'icona a forma di stella che ti permetterà di attivare o disattivare l'opzione preferiti. Attiva questa opzione per i documenti di tuo interesse, e questi appariranno automaticamente nella sezione Preferiti.
Cartelle di documenti: puoi aggiungere e gestire le tue cartelle e sottocartelle (aggiungi tutti i livelli necessari) con tutti i documenti e/o link che desideri includere. Dall'app mobile, potrai scaricare e condividere tutti questi file.
Nell'elenco, vedrai i dettagli di ogni cartella o documento, come: nome, dimensione, formato del file (Adobe Acrobat (.pdf), Ms. Word (.doc), MS Excel (.xls)), nonché la data e l'ora in cui il documento è stato caricato su Sage Sales Management. Avrai anche opzioni per modificare, condividere, scaricare o eliminare un documento.
2. Documenti da dispositivi mobili
2.1. Documenti su dispositivi Android
Per accedere ai documenti da dispositivi mobili Android, vai nel menu laterale destro del tuo dispositivo e clicca su Documenti.
Troverai diverse sezioni:
Elenco: vedrai tutte le cartelle, sottocartelle e file aggiunti a questo menu.
Recenti: troverai gli ultimi documenti aggiunti.
Preferiti: aggiungi i documenti più importanti come preferiti per accedervi più rapidamente. Per farlo, seleziona l'opzione "Aggiungi ai preferiti" dal menu del documento.
Da questo menu, puoi visualizzare, scaricare e condividere tutti i file necessari.
2.2. Documenti su dispositivi iOS
Su iOS, l'accesso a Documenti si trova nel menu inferiore (se configurato per apparire lì) o nell'opzione Altro.
Accedendo a Documenti, vedrai tutte le cartelle e i file (Word, PDF, Excel, PowerPoint) caricati su Sage Sales Management.
Troverai diverse sezioni:
Tutti: questa sezione mostra tutte le cartelle, sottocartelle e file aggiunti a questo menu.
Preferiti: aggiungi i documenti più importanti come preferiti per accedervi più rapidamente. Per farlo, seleziona l'opzione "Aggiungi ai preferiti" dal menu del documento.
Recenti: questa sezione mostra gli ultimi documenti aggiunti.