Hai bisogno di trasferire le Aziende da un Responsabile ad un altro? Da ora non devi preoccuparti, sarà semplicissimo grazie all'aggiornamento in blocco.

Questa funzionalità è disponibile anche in Contatti e Opportunità. Ora vedremo un esempio di configurazione del modulo Aziende, ma è possibile seguire gli stessi passaggi per gli altri due moduli.

Per trasferire le Aziende, segui questi passaggi:

Passaggio 1. Seleziona le Aziende per le quali desideri modificare il Responsabile 1 cliccando sulle caselle che si trovano appena a sinistra del nome dell'account. Puoi farlo filtrando e selezionando tutti i risultati facendo clic sulla casella in alto oppure selezionando gli account uno per uno.

Passaggio 2. Fare clic su "Modifica campi".

Passaggio 3. Nel campo "Responsabile 1", indica la persona a cui desideri trasferire le Aziende selezionate.

Passaggio 4. Fai clic su "Salva".

Passaggio 5. Scrivi "MODIFICARE" nella casella di testo e conferma cliccando su "Sì, modifica account".

A partire da qui nuovo Responsabile può gestire le aziende assegnate!