Questa funzione disponibile per i clienti ESSENTIAL e STARTER.
Clicca qui per visualizzare maggiori informazioni sui tipi di piani tariffari disponibili.
Innanzitutto, è importante sottolineare la differenza tra una licenza e un utente:
Per cui acquista tante licenze quanti sono gli utenti che utilizzeranno Sage Sales Management. |
Gestione degli utenti nella Webapp
1. Come aggiungere una nuova licenza?
Quando acquisti ForceManager per la prima, avrai solo una licenza il che presuppone che solo tu utilizzerai Sage Sales Management. Nel caso in cui hai bisogno di lavorare con più persone, hai bisogno di aggiungere più licenze.
Nel caso in cui tu abbia utilizzato tutte le tue licenze e hai bisogno di aggiungere utenti che utilizzinoSage Sales Management, puoi sempre aggiungere le licenze di cui hai bisogno.
In entrambi i casi, per sapere come aggiungere nuove licenze clicca qui.
Tieni in considerazione che se hai bisogno di più di 6 licenze ti consigliamo di contattarci per valutare che piano ti conviene di più.
2. Come creare un nuovo utente?
Hai la possibilitèa di scegliere quali persone utilizzeranno le licenze che hai acquistato.
Se hai bisogno di verificare quanti utenti stanno utilizzando le licenze che hai acquistato, puoi vederlo attraverso il menu stesso alla voce “Amministrazione di utenti”.
Se vuoi sapere come creare un nuovo utente con le licenze da te acquistate clicca qui.
3. Come disabilitare un utente?
Potresti aver bisogno di disabilitare un utente che sta utilizzando Sage Sales Management, per esempio se una persona non lavora più nel vostro team o non ha bisogno del software.
Per disabilitarlo vai al menù “Gli utenti abilitati”, clicca sull’utente che vuoi disabilitare e clicca su “Disabilita utente”.
In questo momento l’utente rientrerà all’interno della lista degli “Utenti inattivi” e ti rimarrà libera una licenza. La puoi assegnare ad un nuovo utente quando ne avrai bisogno. Il nuovo utente potrà essere una persona nuova (creando un nuovo utente) o un utente antico (che si trova all’interno della lista “Utenti inattivi”).
4. Come modificare un utente?
Per poter sostituire un utente con un altro dovrai seguire semplicemente due passaggi:
Disabilitare l’utente che non ha più bisogno di utilizzare la licenza di ForceManager
Creare l’utente che a cui vuoi assegnare l’utenza: un utente nuovo (creando un nuovo utente) o antico (che si trova nella lista degli “Utenti inattivi”).
Gestione degli utenti in mobilità
Dall’applicazione mobile puoi gestire gli utenti del tuo account in modo simile a quanto avviene nella web app.
Su dispositivi Android
Accesso alla gestione degli utenti
1. Apri il menu principale e tocca la freccia superiore (˅) accanto al tuo nome per visualizzare il sottomenu Impostazioni.
2. All’interno del sottomenu, accedi a Gestione utenti.
Elenco degli utenti
3. L’elenco degli utenti funziona come nella web app ed è organizzato per stato:
In attesa: utenti a cui è stato inviato un invito via email, ma che non lo hanno ancora accettato.
Attivi: utenti che hanno accettato l’invito e hanno accesso a Sage Sales Management.
Inattivi: utenti che sono stati disattivati, ad esempio perché non lavorano più in azienda o sono temporaneamente assenti.
Invitare un nuovo utente
4. Tocca il pulsante “+” per aprire il modulo e inviare l’invito a un nuovo utente.
Gestione degli utenti in attesa
5. Se un utente è in stato In attesa, dalla sua scheda puoi:
Revocare l’invito, se l’indirizzo email è errato.
Reinviare l’invito, se l’utente non trova l’email di invito nella posta in arrivo.
Gestione degli utenti attivi e inattivi
6. Se l’utente ha già accettato l’invito:
Utente attivo: puoi disattivarlo se non lavora più in azienda o è assente.
Utente inattivo: puoi riattivarlo quando l’utente rientra.
Su dispositivi iOS
Accesso alla gestione degli utenti
1. Apri il menu principale e vai su Impostazioni.
2. Nel sottomenu Impostazioni, accedi a Gestione utenti.
Elenco degli utenti
3. L’elenco degli utenti funziona come nella web app ed è organizzato per stato:
In attesa: utenti a cui è stato inviato un invito via email, ma che non lo hanno ancora accettato.
Attivi: utenti che hanno accettato l’invito e hanno accesso a Sage Sales Management.
Inattivi: utenti che sono stati disattivati, ad esempio perché non lavorano più in azienda o sono temporaneamente assenti.
Invitare un nuovo utente
4. Tocca il pulsante “+” per aprire il modulo e inviare l’invito a un nuovo utente.
Gestione degli utenti in attesa
5. Se un utente è in stato In attesa, dalla sua scheda puoi:
Revocare l’invito, se l’indirizzo email è errato.
Reinviare l’invito, se l’utente non trova l’email di invito nella posta in arrivo.
Gestione degli utenti attivi e inattivi
6. Se l’utente ha già accettato l’invito:
Utente attivo: puoi disattivarlo se non lavora più in azienda o è assente.
Utente inattivo: puoi riattivarlo quando l’utente rientra.
