A cosa servono le valute
Le valute consentono di registrare importi in monete diverse in base ai Paesi in cui lavori o alle operazioni commerciali della tua organizzazione.
Ogni record mantiene la propria valuta. Per mostrare totali e valori medi, Sage Sales Management converte gli importi nella valuta di base dell’organizzazione.
Da Admin puoi consultare le valute configurate, aggiungere valori e modificarne i nomi e i dati di configurazione.
Come consultare l’elenco delle valute
Accedi ad Admin.
Seleziona Elenchi di valori.
Cerca l’elenco Valute.
Seleziona l’icona della matita per aprire la configurazione.
Il pannello mostra le informazioni dell’elenco e le valute che contiene. Utilizza la ricerca nella sezione Valori per trovare una valuta.
Come verificare dove vengono utilizzate le valute
Nella configurazione dell’elenco, espandi Campi in cui viene utilizzato.
Questa sezione mostra le entità e i campi che utilizzano l’elenco delle valute, come filiali, opportunità e ordini.
Quando modifichi una valuta specifica, puoi anche verificare quanti record la utilizzano in ciascuna entità.
Come aggiungere una valuta
Apri la configurazione dell’elenco Valute.
Nella sezione Valori, seleziona Aggiungi valore.
Inserisci i dati della valuta.
Conferma l’aggiunta del valore.
Seleziona Salva nella configurazione dell’elenco.
Utilizza questa tabella per compilare o verificare i dati:
Campo | Cosa inserire | Esempio |
Nome del valore | Il nome che identifica la valuta. | Dollaro statunitense |
Decimali della valuta | Il numero di cifre decimali degli importi. | 2 |
Simbolo | Il carattere che accompagna l’importo. | $ |
Codice ISO | Il codice internazionale di tre lettere che identifica la valuta. | USD |
L’opzione Multilingua consente di inserire il nome del valore in diverse lingue.
Come modificare una valuta
Apri la configurazione dell’elenco Valute.
Trova la valuta nella sezione Valori.
Seleziona l’icona della matita nella relativa riga.
Modifica i dati necessari.
Seleziona Aggiorna.
Seleziona Salva nella configurazione dell’elenco.
Puoi modificare il nome del valore, le sue traduzioni, i decimali, il simbolo e il codice ISO.
Dove si applicano i tassi di cambio
Sage Sales Management utilizza la valuta di base dell’organizzazione nei seguenti punti:
Funzionalità | Dove compaiono gli importi convertiti |
Opportunità | Nel totale e nel valore medio del blocco Riepilogo. |
Ordini | Nel totale e nel valore medio del blocco Riepilogo. |
Copilot | Nei riepiloghi che includono importi di opportunità o ordini. |
Pipeline delle opportunità | Nell’importo nella parte superiore dell’applicazione web e nella scheda Pipeline dell’app mobile. |
Esempio
Se esistono opportunità in euro e in sterline britanniche, ogni singolo importo mantiene la valuta in cui è stato registrato.
Quando calcola il totale o il valore medio, Sage Sales Management applica il tasso di cambio per esprimere il risultato nella valuta di base.
Ad esempio, le opportunità possono continuare a mostrare importi come 1.200,00 GBP o 413,00 €. Il blocco Riepilogomostra un unico totale convertito, ad esempio, in euro.