ForceBI è uno strumento progettato per offrire agli utenti di Sage Sales Management maggiore autonomia e flessibilità nell’analisi dei dati aziendali. Senza necessità di conoscenze tecniche avanzate, puoi creare dashboard personalizzati in pochi minuti, adattati alle tue esigenze specifiche.

ForceBI consente agli utenti di creare report personalizzati senza scrivere codice. Con un’interfaccia intuitiva e blocchi grafici predefiniti, puoi scegliere cosa misurare, il tipo di grafico (barre, linee, ecc.), le variabili di analisi e i filtri applicabili.

Applicazioni pratiche: Analisi delle vendite, opportunità aziendali, attività e metriche relative a contatti e account.

I dashboard mostrano dati aggiornati in tempo reale, consentendo agli utenti di avere una visione chiara dei principali indicatori di performance (KPI).

Esempio: Tendenze di vendita mensili.

Puoi modificare facilmente e in modo intuitivo ogni widget aggiunto al tuo dashboard. Nell’angolo in alto a destra di ogni widget troverai tre icone che ti permettono di:

Ingrandisci il widget al centro dello schermo per visualizzare i dati nel formato selezionato e anche in formato tabella.

Il menu di modifica offre opzioni per cambiare l’aspetto grafico dei dati, regolare gli assi, modificare i dati visualizzati e applicare filtri avanzati per mostrare solo le informazioni pertinenti.

Dal menu puoi:

• Duplicare il widget.

• Scaricarlo come immagine o file Excel.

• Condividerlo via email.

• Eliminarlo.

La personalizzazione del dashboard non si limita alla modifica dei contenuti e alla visualizzazione dei dati dei widget. Puoi anche regolare le dimensioni e la posizione dei widget secondo le tue necessità.

• Modifica e download:

Seleziona un widget cliccando sull’angolo in alto a sinistra per modificarlo o effettuare il download.

• Eliminazione:

Se decidi di eliminare un widget, il sistema ti chiederà di confermare manualmente l’azione. Questo garantisce di non perdere accidentalmente il lavoro svolto nella sua configurazione.

Non esiste una limitazione stretta, ma più la query è grande e complessa, più tempo potrebbe essere necessario per restituire la risposta. Nei casi con grandi volumi di dati, come l'esempio mostrato delle vendite, potrebbe richiedere alcuni secondi o anche minuti. Più i dati sono specifici, più efficiente sarà la risposta.

Sì, è possibile esportare i grafici in Excel. Tuttavia, attualmente non è possibile esportare direttamente i risultati delle query in Excel da ForceBI. Se hai bisogno di ottenere i dati in formato Excel, puoi accedere alle entità di Force Manager, come le attività, e scaricare i registri pertinenti.

Sì, è possibile filtrare e raggruppare le attività email che includono l'invio di offerte, purché l'oggetto dell'email sia configurato correttamente (ad esempio, "invio offerta"). Se non hai una parametrizzazione specifica per l'invio delle offerte, puoi gestirlo dal flusso dell'opportunità o dell'offerta, cambiando lo stato a "offerta inviata" una volta che l'email è inviata.

ForceBI è un componente aggiuntivo gratuito incluso in tutte le licenze, quindi non ci sono costi aggiuntivi per utilizzarlo. Puoi accedervi senza alcun costo extra.

Tutti gli utenti possono visualizzare i dashboard creati in ForceBI. Tuttavia, solo gli utenti con permessi di amministrazione possono generare le proprie metriche. Se un altro utente ha bisogno di generare metriche, questa funzionalità può essere attivata tramite il supporto o un utente con i permessi adeguati.

La principale differenza è che i dashboard di ForceBI consentono una maggiore personalizzazione, poiché puoi definire i tuoi parametri e criteri. I dashboard standard del CRM sono più limitati e statici, mentre ForceBI ti permette di fare query più semplici e rapide con maggiore flessibilità.

Puoi accedere agli articoli e ai tutorial nella base di supporto. Inoltre, il team di Customer Success è disponibile per guidarti e aiutarti a risolvere qualsiasi domanda o difficoltà nell'uso di ForceBI.

Per misurare lo stato delle offerte, devi avere il campo correttamente configurato nelle entità, sia nell'offerta che nell'opportunità correlata. Successivamente, puoi analizzare i dati con ForceBI raggruppando le informazioni che hai raccolto.

Sì, puoi connettere Sage Sales Management a Power BI tramite l'API. Questa funzionalità è disponibile nelle licenze Starter e Professional.

Non è possibile creare dashboard completamente personali, ma puoi limitare la loro visibilità in base all'ambiente e ai permessi degli utenti. I dashboard possono essere condivisi all'interno dello stesso ambiente con utenti che hanno i permessi adeguati.