Il nuovo Dashboard in ForceManager offre una visione completa della tua attività commerciale, facilitando il monitoraggio e l’analisi delle interazioni chiave.

Questo Dashboard funziona come una pagina iniziale adattabile in cui gli utenti possono visualizzare e interagire con metriche chiave e attività imminenti, ottimizzando così la gestione e il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Uno dei principali vantaggi della nuova homepage è il dato in tempo reale, che ti permette di rimanere informato sui tuoi obiettivi e sulle opportunità più importanti con dati sempre aggiornati. Inoltre, tutto è a portata di mano poiché il Dashboard ha una vista integrale, facilitando l'accesso a eventi, opportunità, compiti e attività su un'unica schermata, senza dover cambiare sezione.

Il Dashboard include cinque widget chiave che offrono diverse funzionalità e informazioni.

Grazie al Dashboard, potrai visualizzare informazioni dettagliate sui tuoi eventi imminenti, inclusa l’azienda e i partecipanti.

Accedendo ai dettagli dell'evento, potrai vedere le specifiche di ciascun evento e persino unirti direttamente alle riunioni che contengono un link per videochiamate dal Dashboard.

Dal Dashboard, potrai consultare gli obiettivi di vendita e monitorare i progressi.

Il widget mostra anche due icone con azioni rapide :

Vai alla pagina Obiettivi e crea nuovi obiettivi secondo le esigenze quotidiane.

Potrai accedere rapidamente ad attività come email, chiamate e videochiamate. Potrai anche creare nuove attività collegate a aziende e opportunità specifiche, facilitando l’organizzazione delle interazioni con i clienti.

Grazie alle icone di azioni rapide potrai con un clic : accedere alla pagina delle Attività, creare nuove attività o filtrare rapidamente le attività visibili nel widget per tipo di gestione.

I compiti sono organizzati per data nel Dashboard. Ciò ti aiuterà a visualizzare i compiti in sospeso e ad aggiornarli rapidamente, facilitando la gestione del tempo e il rispetto delle scadenze.

Le icone presenti nel widget dei compiti ti offriranno le stesse opzioni descritte in precedenza.

Cliccando su una di queste icone potrai accedere alla pagina principale dei Compiti, creare un nuovo compito e filtrare i compiti visibili nel widget del Dashboard.

Il widget Opportunità nel Dashboard ti consente di visualizzare tutte le opportunità di vendita e filtrarle per stato (ad esempio, in negoziazione, qualificate o perse).

Grazie ai filtri sullo stato delle tue opportunità potrai visualizzare opportunità specifiche e gestirne l’avanzamento.

Gli utenti possono creare fino a cinque schede personalizzate nel Dashboard, facilitando l’accesso a metriche e report chiave. Questo permette a ogni utente di adattare il Dashboard secondo le proprie priorità.

Gli utenti possono personalizzare lo sfondo e la luminosità del Dashboard per allinearlo ai colori aziendali, creando un'esperienza più coerente con l’identità della società.

In sintesi, il nuovo Dashboard di ForceManager riunisce tutti gli strumenti essenziali per gestire la tua attività commerciale in modo centralizzato, efficiente e personalizzato. Sfrutta al massimo le sue funzionalità per ottimizzare i risultati e semplificare il tuo lavoro quotidiano.

Nel Dashboard puoi visualizzare una vasta gamma di attività recenti, come check-in, email e chiamate telefoniche. Ciò consente un rapido accesso a tutte le interazioni recenti con i clienti, senza dover navigare tra diverse sezioni.

Sì, il Dashboard è disponibile nella versione mobile, con la stessa struttura informativa. L'unica differenza è che le opportunità non sono disponibili su mobile, ma il design e le informazioni restano concettualmente le stesse.

Sì, il Dashboard è completamente personalizzabile. Ogni utente può aggiungere fino a cinque schede personalizzate per visualizzare metriche e report chiave. Queste schede rimarranno fisse anche dopo futuri aggiornamenti, permettendo un accesso rapido e organizzato alle informazioni più rilevanti.

Le opportunità nel Dashboard sono organizzate principalmente per data di vendita. Questo aiuta a stabilire una visione chiara dei compiti più urgenti e a dare priorità a quelli che richiedono attenzione più rapidamente.

Ogni widget del Dashboard (Attività, Compiti e Opportunità) include un menu a tendina che permette di filtrare per diverse categorie. Una volta selezionato il filtro, il widget indicherà quanti filtri sono attivi, aiutando a mantenere una visione personalizzata e adattata alle tue esigenze.

Sì, è possibile personalizzare lo sfondo e la luminosità del Dashboard per allinearli ai colori aziendali. Questo offre un’esperienza più coerente e in linea con l'identità dell’organizzazione.

Sì, l'obiettivo del Dashboard è consentire un'organizzazione individuale per i venditori, ma è anche uno strumento utile per condividere risultati e progressi con i manager, facilitando il monitoraggio degli obiettivi di squadra.

La funzione Dashboard è progettata principalmente per mostrare i dati relativi al tuo profilo e alle tue attività. Se sei un manager o supervisore, puoi visualizzare i dati dei membri del tuo team, ma solo se aggiungi una scheda specifica al tuo Dashboard. Per farlo, vai nelle impostazioni del Dashboard, crea una nuova scheda e configurala per mostrare le metriche relative al team. Senza questa scheda aggiuntiva, i widget principali mostreranno solo le tue metriche personali.