Cosa consente di fare il menu?
Dal menu Importare ed esportare è possibile importare record in forma massiva (Aziende, Contatti e Opportunità) caricando file in formato Excel.
Per le esportazioni riceverai un’e-mail per scaricare il file. Per le importazioni riceverai una notifica via e-mail una volta completato il processo.
Per quali menu di ForceManager si possono realizzare importazioni ed esportazioni?
All'interno del menu troverai diverse schede che corrispondono alle diverse sezioni per cui è possibile importare ed esportare dati. Tali sezioni sono:
Aziende
Contatti
Opportunità
Utenti
Qualsiasi tabella per cui è possibile importare/esportare informazioni
Indipendentemente dalla sezione in cui ti trovi, potrai:
Visualizzare la cronologia delle importazioni
Scaricare gli allegati
Importare
Esportare