Cosa consente di fare il menu?

Dal menu Importare ed esportare è possibile importare record in forma massiva (Aziende, Contatti e Opportunità) caricando file in formato Excel. 

Per le esportazioni riceverai un’e-mail per scaricare il file. Per le importazioni riceverai una notifica via e-mail una volta completato il processo.

 

Per quali menu di ForceManager si possono realizzare importazioni ed esportazioni?

All'interno del menu troverai diverse schede che corrispondono alle diverse sezioni per cui è possibile importare ed esportare dati. Tali sezioni sono:

• Aziende
• Contatti
• Opportunità
• Utenti
• Qualsiasi tabella per cui è possibile importare/esportare informazioni

Indipendentemente dalla sezione in cui ti trovi, potrai:

• Visualizzare la cronologia delle importazioni
• Scaricare gli allegati
• Importare
• Esportare