📌 Questa funzionalità è disponibile per tutti i piani.
Per informazioni dettagliate su ciascun piano, puoi consultare 👉 qui.
Hai bisogno di trasferire le Aziende da un Responsabile ad un altro? Da ora non devi preoccuparti, sarà semplicissimo grazie all'aggiornamento in blocco.
Questa funzionalità è disponibile anche in Contatti e Opportunità. Ora vedremo un esempio di configurazione del modulo Aziende, ma è possibile seguire gli stessi passaggi per gli altri due moduli.
Per trasferire le Aziende, segui questi passaggi:
Passaggio 1. Seleziona le Aziende per le quali desideri modificare il Responsabile 1 cliccando sulle caselle che si trovano appena a sinistra del nome dell'account. Puoi farlo filtrando e selezionando tutti i risultati facendo clic sulla casella in alto oppure selezionando gli account uno per uno.
Passaggio 2. Fare clic su "Modifica campi".
Passaggio 3. Nel campo "Responsabile 1", indica la persona a cui desideri trasferire le Aziende selezionate.
Passaggio 4. Fai clic su "Salva".
Passaggio 5. Scrivi "MODIFICARE" nella casella di testo e conferma cliccando su "Sì, modifica account".
A partire da qui nuovo Responsabile può gestire le aziende assegnate!