Multiple Pipelines
¿Qué es?
El Múltiple Pipelines es una funcionalidad exclusivamente diseñada para el nuevo menú de Oportunidades de ForceManager, que permite tener pipelines separados según cada línea de productos o servicios, con los estados correspondientes de las oportunidades en cada pipeline.
Por lo tanto, esta funcionalidad está destinada sólo a aquellas empresas que tienen diferentes procesos de ventas para sus líneas de productos o servicios.
Esta nueva funcionalidad está disponible en la aplicación móvil (dispositivos Android y iOS) y en la versión web de ForceManager.
¿Cómo funciona?
1. Al crear una oportunidad
Paso 1:
Cuando creas una oportunidad, en el formulario de creación, completa el campo obligatorio de “Pipeline de ventas”, indicando a qué línea corresponde esta.
Paso 2:
A continuación, completa el campo de “Estado de Oportunidad”. Verás que según el Pipeline de ventas que elijas, aparecerán estados diferentes.
Paso 3:
Completa el resto de campos necesarios de la oportunidad y haz clic en “Guardar”.
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Versión web
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Versión móvil
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2. Al buscar una oportunidad
Paso 1: dirígete al Pipeline de ventas
Para acceder a una oportunidad, recuerda que estas se encuentran divididas según su Pipeline de ventas. Por lo tanto, para buscar una oportunidad tienes que dirigirte a su propio Pipeline.
Para ello, dirígete al menú de Oportunidades y haz clic en la flecha que está justo a la izquierda del buscador.
Después, haz clic en la opción correspondiente. En el caso de que no recuerdes a qué pipeline corresponde, puedes seleccionar la opción “Todas las oportunidades”, y así las verás todas juntas.
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Versión web
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Versión móvil
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Paso 2: aplica los filtros que necesites
Una vez estés dentro de un Pipeline concreto, verás todas las oportunidades correspondientes a este, pero puedes seguir aplicando más filtros.
Puedes aplicar filtros de dos formas:
- Desde el Pipeline
Desde el pipeline puedes filtrar las oportunidades según su estado, marcando o desmarcando las casillas. Recuerda que sólo verás los estados correspondientes al Pipeline en el que te encuentras.
Versión web
- Desde el embudo
Desde el embudo puedes seguir aplicando tantos filtros como necesites hasta que encuentres la oportunidad que necesitas.
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Versión web
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Versión móvil
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Para activar esta funcionalidad, ponte en contacto con tu consultor/a de ForceManager. Además, ten en cuenta que si quieres activar esta funcionalidad en el menú de Oportunidades, es necesario que tengas activada la nueva página de Oportunidades. |