El Múltiple Pipelines es una funcionalidad exclusivamente diseñada para el nuevo menú de Oportunidades de Sage Sales Management, que permite tener pipelines separados según cada línea de productos o servicios, con los estados correspondientes de las oportunidades en cada pipeline.

Por lo tanto, esta funcionalidad está destinada sólo a aquellas empresas que tienen diferentes procesos de ventas para sus líneas de productos o servicios.

Esta nueva funcionalidad está disponible en la aplicación móvil (dispositivos Android y iOS) y en la versión web de Sage Sales Management.

Paso 1:

Cuando creas una oportunidad, en el formulario de creación, completa el campo obligatorio de “Pipeline de ventas”, indicando a qué línea corresponde esta.

Paso 2:

A continuación, completa el campo de “Estado de Oportunidad”. Verás que según el Pipeline de ventas que elijas, aparecerán estados diferentes.

Paso 3:

Completa el resto de campos necesarios de la oportunidad y haz clic en “Guardar”.

2. Al buscar una oportunidad

Paso 1: dirígete al Pipeline de ventas

Para acceder a una oportunidad, recuerda que estas se encuentran divididas según su Pipeline de ventas. Por lo tanto, para buscar una oportunidad tienes que dirigirte a su propio Pipeline.

Para ello, dirígete al menú de Oportunidades y haz clic en la flecha que está justo a la izquierda del buscador.

Después, haz clic en la opción correspondiente. En el caso de que no recuerdes a qué pipeline corresponde, puedes seleccionar la opción “Todas las oportunidades”, y así las verás todas juntas.

Paso 2: aplica los filtros que necesites

Una vez estés dentro de un Pipeline concreto, verás todas las oportunidades correspondientes a este, pero puedes seguir aplicando más filtros.

Puedes aplicar filtros de dos formas:

Desde el pipeline puedes filtrar las oportunidades según su estado, marcando o desmarcando las casillas. Recuerda que sólo verás los estados correspondientes al Pipeline en el que te encuentras.

Versión web

Desde el embudo puedes seguir aplicando tantos filtros como necesites hasta que encuentres la oportunidad que necesitas.