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"¡Los Workflows aseguran que tus procesos se realicen correctamente!"
Hemos desarrollado una nueva forma de hacer que tus procesos sucedan como debería ser.
Cada empresa tiene sus propios procesos y sistemas. Esto debería poder replicarse en tus herramientas diarias, y Sage Sales Management simplifica los procesos que tienen los equipos de ventas con una configuración fácil y una experiencia de usuario perfecta.
Ahora puedes configurar el proceso que quieras para tus Empresas u Oportunidades. Es tan fácil como mapear todos los pasos y una Oportunidad debería pasar de lead a cliente, por ejemplo. Además, puedes definir qué actividades obligatorias tienen que ocurrir en cada paso del proceso.
Veamos un ejemplo:
Una Oportunidad en estado lead debería ser calificada por un Comercial (sólo este rol podría hacerlo).
El Comercial tiene que hacer una llamada y reportarla
La Oportunidad se convierte en un cliente potencial.
Este cliente potencial es creado por un ejecutivo de cuentas (sólo este rol puede hacer estas actividades)
El Ejecutivo de Cuentas envía una propuesta y la informa con una actividad (de nuevo, obligatoria)
La oportunidad llega al estado Acuerdo Verbal.
Ahora, el Ejecutivo de Cuentas recibe una copia firmada del contrato
Su Responsable revisa el precio negociado y hace una actividad de aprobación
¡El estado de la oportunidad cambia a Cliente!
Todo esto, puede ser tan complejo como tú quieras. Siempre tienes que tener en cuenta:
Establece las actividades que deben realizarse para cada caso del proceso.
Establece los permisos correctos sobre qué tipo de usuario pueden hacer cada actividad, para que tengan visibilidad sobre las Empresas u Oportunidades.
Las actualizaciones de los Workflows aparecerán en el menú de Actividades como un nuevo tipo de actividad llamada Workflows.
