"¡Los Workflows aseguran que tus procesos se realicen correctamente!"

Hemos desarrollado una nueva forma de hacer que tus procesos sucedan como debería ser.

Cada empresa tiene sus propios procesos y sistemas. Esto debería poder replicarse en tus herramientas diarias, y ForceManager simplifica los procesos que tienen los equipos de ventas con una configuración fácil y una experiencia de usuario perfecta.

Ahora puedes configurar el proceso que quieras para tus Empresas u Oportunidades. Es tan fácil como mapear todos los pasos y una Oportunidad debería pasar de lead a cliente, por ejemplo. Además, puedes definir qué actividades obligatorias tienen que ocurrir en cada paso del proceso.

Veamos un ejemplo:

1. Una Oportunidad en estado lead debería ser calificada por un Comercial (sólo este rol podría hacerlo).

• El Comercial tiene que hacer una llamada y reportarla

2. La Oportunidad se convierte en un cliente potencial.

• Este cliente potencial es creado por un ejecutivo de cuentas (sólo este rol puede hacer estas actividades)
• El Ejecutivo de Cuentas envía una propuesta y la informa con una actividad (de nuevo, obligatoria)

3. La oportunidad llega al estado Acuerdo Verbal.

• Ahora, el Ejecutivo de Cuentas recibe una copia firmada del contrato
• Su Responsable revisa el precio negociado y hace una actividad de aprobación

4. ¡El estado de la oportunidad cambia a Cliente!

Todo esto, puede ser tan complejo como tú quieras. Siempre tienes que tener en cuenta:

• Establece las actividades que deben realizarse para cada caso del proceso.
• Establece los permisos correctos sobre qué tipo de usuario pueden hacer cada actividad, para que tengan visibilidad sobre las Empresas u Oportunidades.
•  Las actualizaciones de los Workflows aparecerán en el menú de Actividades como un nuevo tipo de actividad llamada Workflows.