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El Check-in en Sage Sales Management es una herramienta esencial para los equipos de ventas, permitiendo registrar visitas de manera eficiente y precisa. A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre cómo utilizar esta funcionalidad.
¿Qué es un Check-in?
Un Check-in forma parte de las actividades enSage Sales Management, y es el proceso mediante el cual un vendedor o comercial puede registrar físicamente su visita a un cliente, siempre y cuando se encuentre a menos de 500 metros de la ubicación exacta de las oficinas o instalaciones del cliente. Esta acción solo estará disponible si la empresa está geolocalizada enSage Sales Management y se realizará desde dispositivos móviles.
Condiciones para Realizar un Check-in
Ubicación Geográfica: El usuario debe estar a 500 metros o menos de la ubicación del cliente. (Esta distancia puede ser modificada por el administrador de la cuenta).
Empresa Geolocalizada: La empresa debe tener una ubicación registrada en ForceManager.
Si estas condiciones no se cumplen, el botón de check-in estará inactivo (color naranja claro). Para activar la funcionalidad, asegúrate de que la dirección y la localización en la ficha de la empresa sean correctas.
¿Cómo Realizar un Check-in?
Puedes hacer un check-in desde varios puntos de la aplicación, dependiendo de si la visita está previamente agendada en el calendario de Sage Sales Management o no:
Visita Agendada en el Calendario:
Desde el Dashboard, usando la Magic Card.
Desde la sección de Próximos Eventos.
Accediendo directamente al menú de calendario y seleccionando un evento específico.
Visita No Agendada en el Calendario:
Accede directamente al menú de Empresas y selecciona la ficha de la empresa que estás visitando.
Proceso de Check-in
Dispones de dos opciones para crear un check-in, la primera gracias a Sage Copilot es "crear un check-in por voz", podrás también optar por entrar los datos del check-in de forma manual escogiendo la segunda opción, "Crear Check-in".
Crear Check-in por voz
Revisa este artículo para aprender sobre las ventajas de utilizar esta funcionalidad de Sage Copilot
Crear Check-in
1-Iniciar Check-in
Haz clic en el botón de check-in. Se abrirá un formulario donde podrás registrar la visita.
2-Completar el Formulario
El tipo de gestión es el único campo obligatorio, podrás escoger entre diversas opciones.
El resto se puede completar según sea necesario.
Puedes relacionar la visita con una oportunidad existente o crear una nueva oportunidad desde el formulario.
Añade contactos existentes o crea nuevos.
Añade eventos o tareas a la agenda, y utiliza la opción de crear evento por voz para añadir fácilmente un evento al check-in. Revisa este artículo completo para aprender cómo crear un evento por voz con Sage Copilot.
Adjunta imágenes y documentos relevantes de la visita, que se guardarán en la galería de la ficha del cliente.
3-Finalizar y Guardar
Después de completar todos los campos necesarios, haz clic en “Hecho” para finalizar y registrar la visita.
Recomendaciones para el Uso de Check-in
Durante los primeros meses de uso deSage Sales Management, muchas cuentas podrían no tener una localización exacta. Para maximizar la eficiencia, se recomienda actualizar la ubicación cada vez que visites a un cliente o prospecto. Esto te ayudará a evitar errores y a mantener la información de tu cliente siempre actualizada, facilitando la geolocalización precisa de oportunidades y mejorando la cobertura de tus cuentas.