Remarque : Si vous disposez d’une licence Professional ou Performance, consultez l’article Les possibilités du menu Importer et Exporter.
Depuis la version Web de Sage Sales Management, vous pouvez importer des données pour créer ou mettre à jour des entreprises, des contacts et des opportunités.
Vous pouvez également exporter des informations et consulter l’historique des importations pour vérifier les résultats et les éventuelles erreurs.
Préparer les champs avant l’importation
Avant l’importation, vérifiez que Sage Sales Management dispose des champs nécessaires pour stocker les informations de votre fichier.
Depuis Personnaliser les champs, vous pouvez ajouter ou modifier les champs disponibles selon les options de votre abonnement.
Si votre fichier contient des informations destinées à un champ personnalisé, préparez ce champ avant de commencer l’importation.
Ce qu’il faut savoir sur l’environnement
L’environnement organise les utilisateurs et les données dans Sage Sales Management.
Dans Starter, l’environnement est attribué automatiquement et ne nécessite aucune configuration manuelle. La gestion avancée des environnements est disponible dans Professional et Performance.
Importer ou mettre à jour des enregistrements
Les étapes suivantes prennent l’importation d’entreprises comme exemple.
1. Sélectionner le type d’importation
Accédez à la section d’importation des données.
Sélectionnez Importer des entreprises.
Choisissez de créer de nouveaux enregistrements ou de mettre à jour des enregistrements existants.
2. Télécharger et compléter le modèle
Téléchargez le modèle avec ou sans données, selon vos besoins.
Ouvrez le fichier et complétez les champs obligatoires.
Vérifiez les informations avant d’importer le fichier.
Le modèle permet de préparer les données qui serviront à créer ou à mettre à jour les enregistrements.
3. Importer le modèle et associer les champs
Importez le fichier que vous avez complété.
Associez les colonnes du fichier aux champs correspondants de Sage Sales Management.
Vérifiez que chaque colonne correspond au champ dans lequel vous souhaitez stocker ses données.
4. Vérifier les valeurs et les doublons potentiels
Avant de terminer l’importation :
Vérifiez les incohérences détectées pendant le processus.
Corrigez les valeurs qui ne correspondent pas à celles acceptées par les champs de destination.
Sélectionnez les champs à utiliser pour identifier les doublons potentiels, comme l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone.
Vérifiez et gérez les correspondances détectées.
Une fois la vérification terminée, finalisez le processus d’importation.
Exporter des données
Vous pouvez exporter des données depuis les sections proposant cette option, comme Entreprises et Contacts.
Selon le volume d’informations, le fichier sera téléchargé directement ou envoyé par e-mail.
Consulter l’historique des importations
Depuis le menu d’importation et d’exportation, vous pouvez consulter l’historique des importations.
Utilisez cet historique pour vérifier les opérations effectuées et télécharger les pièces jointes ou les fichiers d’erreurs disponibles.
Si une importation présente des erreurs, consultez le fichier correspondant pour identifier les données à vérifier.