📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Depuis la version web deSage Sales Management, vous avez la possibilité de visualiser le parcours quotidien des commerciaux ou des vendeurs. Pour ce faire, commencez par accéder au menu des activités de la version web.
Ajoutez les filtres suivants :
Par activité : sélectionnez l’option "Check-in".
Par utilisateurs : indiquez le nom de l’utilisateur dont vous souhaitez voir le parcours quotidien.
Par plage de dates : choisissez le jour que vous souhaitez visualiser.
Vous pouvez également affiner les résultats à l’aide d’autres filtres selon vos besoins, par exemple, filtrer par entreprises, opportunités, contacts, environnement, etc. Pour en savoir plus sur l’utilisation des filtres, consultez l’article suivant : Utilisation des filtres dans le menu Activités.
Les activités sont affichées par ordre chronologique inversé (des plus récentes aux plus anciennes). À côté de chaque jour, vous trouverez l’option "Afficher la carte" : sélectionnez-la pour visualiser le parcours réalisé ce jour-là.
(Exemple visuel : MapaRuta1.png)
Ainsi, vous pourrez visualiser graphiquement, à l’aide d’une carte, l’activité effectuée par un commercial sur une période donnée. Ce parcours sera représenté par des lignes et des flèches reliant les différentes visites réalisées, indiquant leur ordre chronologique. De plus, en cliquant sur l’icône d’une entreprise spécifique, vous pourrez consulter toutes les informations concernant cette entreprise, y compris toutes les activités associées.