📌 Cette fonctionnalité est disponible pour tous les plans.
Pour obtenir des informations détaillées sur chaque plan, vous pouvez consulter 👉 ici.
Si vous avez besoin de transférer des comptes d’un responsable commercial à un autre, ne vous inquiétez pas ! Grâce à la fonctionnalité de mise à jour massive de Sage Sales Management, ce processus est simple et rapide.
Cette fonctionnalité est également disponible pour les modules Contacts et Opportunités. Nous utiliserons ici l’exemple du module Comptes, mais les étapes sont similaires pour les autres modules.
Étapes pour transférer des comptes :
Sélectionnez les comptes concernés :
Cochez les cases à gauche du nom des comptes que vous souhaitez modifier.
Vous pouvez sélectionner tous les comptes de la liste en cochant la case supérieure ou les sélectionner un par un.
Cliquez sur "Modifier les champs".
Attribuez un nouveau responsable :
Dans le champ "Responsable 1", indiquez la personne à qui vous souhaitez transférer les comptes sélectionnés.
Enregistrez les modifications :
Cliquez sur "Enregistrer".
Confirmez les modifications :
Saisissez "MODIFIER" dans le champ de texte prévu à cet effet.
Cliquez sur "Oui, modifier les comptes".
Résultat :
Le nouveau responsable aura désormais accès et pourra gérer les comptes qui lui ont été attribués.