🔗 Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Essential et Starter
Pour des informations détaillées sur chaque plan, consultez 👉 ici.
Les opportunités représentent toutes les ventes potentielles que vous pouvez réaliser auprès de vos clients ou prospects.
Champs modifiables dans ce menu :
1. Étages
Avant de commencer à utiliser ForceManager, nous vous recommandons de définir correctement les étapes de votre processus de vente. Ce paramètre est essentiel pour une adoption réussie de ForceManager.
Par défaut, certains statuts sont proposés (ex. : contacté, première visite, etc.).
Nous vous conseillons de personnaliser chaque étape en fonction des spécificités de votre activité (ex. : première offre, devis remis, etc.).
Notez que le nombre d’étapes peut varier : certaines entreprises utilisent 3 étapes, tandis que d’autres en utilisent 5 ou plus avant de gagner ou perdre une opportunité.
2. Champs supplémentaires
Vous pouvez également créer des champs supplémentaires pour configurer vos opportunités de manière encore plus personnalisée.
Exemple :
Champ supplémentaire : Client recommandé.
Liste de valeurs : Oui / Non.
