🔗 Cette fonctionnalité est disponible pour les plans Essential et Starter
Pour des informations détaillées sur chaque plan, consultez 👉 ici.
Personnalisation des données d'entreprise
Une entreprise est toute entité avec laquelle vous entretenez une relation professionnelle. Dans cette section, vous pouvez personnaliser les informations que vous souhaitez enregistrer sur vos organisations en fonction de vos besoins spécifiques.
Trois champs sont modifiables dans ce menu :
1. Type d’entreprise
Vous pouvez classer vos entreprises en fonction des termes utilisés par vos utilisateurs.
Par défaut, certains types sont prédéfinis (ex. : client, fournisseur, partenaire, etc.).
Vous pouvez supprimer, modifier ou ajouter de nouvelles typologies selon vos préférences (ex. : ancien client, hôpital, clinique, etc.).
2. Statut
Classez vos entreprises selon leur situation commerciale.
Exemples de statuts : ancien client, contacté, en suivi, etc.
Ces options par défaut sont également personnalisables pour mieux répondre à vos besoins.
3. Champs supplémentaires
Dans cet onglet, vous pouvez ajouter des informations complémentaires aux fiches de vos entreprises, en plus des champs standards. Par exemple : ajouter un champ pour le numéro d’identification fiscale (CIF) de vos organisations.
Cette option est également disponible pour les menus Contacts, Opportunités et Activités. Lors de l’ajout d’un champ supplémentaire, plusieurs types de valeurs peuvent être définis :
Liste de valeurs :
Créez un champ avec une liste de valeurs prédéfinies, où une seule option peut être sélectionnée.Exemple :
Champ supplémentaire : Provient d’une ancienne base de données ?
Liste de valeurs : Oui / Non (une seule réponse possible).
Liste à sélection multiple :
Permet de sélectionner plusieurs options à partir d'une liste définie par vos soins.Exemple :
Champ supplémentaire : Ligne de produits.
Liste de valeurs : Boissons gazeuses / Boissons alcoolisées / Boissons énergétiques (plusieurs réponses possibles).
Case à cocher :
Créez un champ où l'utilisateur peut cocher une case.Exemple :
Champ supplémentaire : Est informé des nouveaux tarifs.
Case à cocher : Cochez ou laissez vide.
Texte libre :
Permet d’ajouter un champ où la réponse est un texte libre ou alphanumérique.Exemple :
Champ supplémentaire : Offres possibles.
Commentaire : Outre la gamme actuelle, nous pouvons également proposer la gamme 98765.
Nombre entier ou décimal :
Ajoutez un champ où la réponse est un nombre entier ou décimal.Exemple :
Champ supplémentaire : Chiffre d’affaires annuel.
Valeur : 500 000 €.
Date :
Créez un champ dont le contenu est une date.Exemple :
Champ supplémentaire : Fin du contrat.
Valeur : 12/12/2050.
Pourcentage :
Ajoutez un champ où la réponse est un pourcentage.Exemple :
Champ supplémentaire : Réduction.
Valeur : 20 %.
