Le menu Listes de valeurs te permet de créer et de gérer les options proposées dans les champs à sélection de Sage Sales Management. Ces listes servent à structurer les informations, assurer la cohérence des données et accélérer la saisie dans les fiches d’entreprises, de contacts, d’activités, d’opportunités, etc.
Qu’est-ce qu’une liste de valeurs ?
Une liste de valeurs est un ensemble de données prédéfinies que l’utilisateur peut sélectionner dans un champ déroulant. Par exemple, la liste « Types d’entreprise » est liée au champ « Type d’entreprise » du menu Entreprises.
Chaque liste peut être :
Associée à un champ standard (inclus par défaut dans l’application),
Ou à un champ personnalisé (créé spécifiquement pour ton environnement).
Que peux-tu faire depuis ce menu ?
Depuis le menu Listes de valeurs, tu visualises toutes les listes déjà créées dans un tableau avec :
Leur nom,
Leur description,
L’entité à laquelle elles sont liées,
Et leur type (standard ou personnalisé).
Tu peux effectuer les actions suivantes :
Modifier une liste
Clique sur le bouton Modifier ou double-clique sur la ligne de la liste que tu veux modifier.
Dupliquer une liste
Pour gagner du temps, tu peux copier une liste existante et la modifier ensuite, au lieu de partir de zéro.
Supprimer une liste
Seules les listes personnalisées peuvent être supprimées. Les listes standard ne peuvent pas être supprimées.
Filtrer les listes
Utilise l’icône d’entonnoir pour appliquer des filtres et retrouver rapidement une liste spécifique.
Créer une nouvelle liste
Clique sur le bouton Créer une liste de valeurs pour en ajouter une nouvelle.
Tu devras renseigner le nom, la description et ajouter les différentes valeurs nécessaires.
Modifier les valeurs d’une liste
Une fois dans la page de modification d’une liste, tu peux :
Modifier une valeur existante en cliquant sur l’icône du crayon,
Ajouter de nouvelles valeurs via le bouton Ajouter une valeur.
