À quoi servent les devises
Les devises permettent de saisir des montants dans différentes monnaies selon les pays où vous travaillez ou les opérations commerciales de votre organisation.
Chaque enregistrement conserve sa devise. Pour afficher les totaux et les valeurs moyennes, Sage Sales Management convertit les montants dans la devise de référence de l’organisation.
Depuis Admin, vous pouvez consulter les devises configurées, ajouter des valeurs et modifier leurs noms et leurs paramètres.
Comment consulter la liste des devises
Accédez à Admin.
Sélectionnez Listes de valeurs.
Recherchez la liste Devises.
Sélectionnez l’icône en forme de crayon pour ouvrir ses paramètres.
Le panneau affiche les informations de la liste et les devises qu’elle contient. Utilisez la recherche de la section Valeurspour trouver une devise.
Comment vérifier où les devises sont utilisées
Dans les paramètres de la liste, développez Champs dans lesquels elle est utilisée.
Cette section affiche les entités et les champs qui utilisent la liste des devises, notamment les agences, les opportunités et les commandes.
Lorsque vous modifiez une devise, vous pouvez également consulter le nombre d’enregistrements qui l’utilisent dans chaque entité.
Comment ajouter une devise
Ouvrez les paramètres de la liste Devises.
Dans la section Valeurs, sélectionnez Ajouter une valeur.
Renseignez les informations de la devise.
Confirmez l’ajout de la valeur.
Sélectionnez Enregistrer dans les paramètres de la liste.
Utilisez ce tableau pour renseigner ou vérifier les informations :
Champ | Informations à renseigner | Exemple |
Nom de la valeur | Le nom qui identifie la devise. | Dollar américain |
Décimales de la devise | Le nombre de décimales des montants. | 2 |
Symbole | Le caractère qui accompagne le montant. | $ |
Code ISO | Le code international de trois lettres qui identifie la devise. | USD |
L’option Multilingue permet de saisir le nom de la valeur dans différentes langues.
Comment modifier une devise
Ouvrez les paramètres de la liste Devises.
Recherchez la devise dans la section Valeurs.
Sélectionnez l’icône en forme de crayon sur sa ligne.
Modifiez les informations souhaitées.
Sélectionnez Mettre à jour.
Sélectionnez Enregistrer dans les paramètres de la liste.
Vous pouvez modifier le nom de la valeur, ses traductions, les décimales, le symbole et le code ISO.
Où les taux de change s’appliquent
Sage Sales Management utilise la devise de référence de l’organisation aux emplacements suivants :
Fonctionnalité | Emplacement des montants convertis |
Opportunités | Dans le total et la valeur moyenne du bloc Résumé. |
Commandes | Dans le total et la valeur moyenne du bloc Résumé. |
Copilot | Dans les résumés qui incluent des montants d’opportunités ou de commandes. |
Pipeline des opportunités | Dans le montant en haut de l’application web et dans l’onglet Pipeline de l’application mobile. |
Exemple
Si des opportunités existent en euros et en livres sterling, chaque montant individuel conserve la devise utilisée lors de sa saisie.
Pour calculer le total ou la valeur moyenne, Sage Sales Management applique le taux de change et exprime le résultat dans la devise de référence.
Par exemple, les opportunités peuvent continuer à afficher des montants comme 1 200,00 GBP ou 413,00 €. Le bloc Résumé affiche un total unique converti, par exemple, en euros.