Que sont les notifications des automatisations ?
Les automatisations exécutent des actions sans votre intervention. Leurs notifications vous permettent de connaître les changements qui concernent votre travail.
Par exemple, une automatisation peut vous attribuer une entreprise ou créer une tâche de suivi pour vous. La notification vous indique ce qui nécessite votre attention.
Les responsables et les utilisateurs qui suivent les enregistrements peuvent recevoir des notifications lorsqu’une automatisation :
Crée un enregistrement qui les concerne.
Modifie un enregistrement dont ils sont responsables ou qu’ils suivent.
Leur attribue une entreprise, une opportunité, une tâche ou un événement.
Exemple : une nouvelle entreprise pour un commercial
Votre organisation configure une automatisation qui attribue les nouvelles entreprises au commercial de chaque région.
Lorsqu’une entreprise remplit les conditions, l’automatisation l’attribue au commercial correspondant. Le commercial reçoit une notification avec le nom de l’entreprise.
Il peut ainsi préparer le suivi sans attendre qu’un collègue l’informe de cette attribution.
Comment se présentent les notifications ?
Vous pouvez recevoir les notifications par e-mail, sous forme de notifications push sur mobile et dans le centre de notifications.
Les canaux disponibles dépendent de la configuration des automatisations et de vos préférences individuelles.
Notifications par e-mail
L’e-mail vous informe du changement et identifie l’enregistrement concerné.
Par exemple, vous pouvez recevoir un e-mail concernant l’attribution d’une nouvelle entreprise. Sélectionnez Consulterpour obtenir plus d’informations.
Notifications mobiles
Les notifications push affichent l’alerte sur votre appareil iOS ou Android.
Par exemple, vous pouvez voir une notification concernant une nouvelle entreprise à votre charge, comme sur cette capture d’écran iOS.
Centre de notifications
Vous pouvez également consulter les notifications dans Sage Sales Management.
Sur la version web, sélectionnez la cloche à côté de votre avatar. Dans l’application mobile, consultez les alertes sur l’écran Notifications.
Les messages identifient l’enregistrement et le changement effectué, comme l’attribution d’une entreprise ou la modification d’une opportunité.
Gardez les notifications activées
Nous recommandons de garder les notifications activées pour informer les commerciaux des nouvelles attributions et des changements qui concernent leur travail.
Par défaut, le système active les notifications pour tous les canaux et toutes les entités disponibles.
Si une automatisation génère trop d’alertes, vous pouvez désactiver les notifications d’une entité pour un canal précis.
Par exemple, une intégration peut déclencher des mises à jour fréquentes des opportunités. Vous pouvez désactiver ces e-mails et conserver les notifications des événements et tâches.
Qui peut configurer les notifications ?
Seul l’administrateur des automatisations peut modifier cette configuration.
Les changements s’appliquent à toutes les automatisations et concernent tous les utilisateurs de l’organisation.
Comment configurer les notifications
Depuis votre avatar, accédez à Mon profil et configuration.
Sélectionnez Automatisations.
Dans la liste, sélectionnez Notifications, à côté de Créer.
Cochez ou décochez la case de chaque canal :
Notifications par e-mail.
Notifications mobiles.
Centre de notifications.
Pour configurer les entités d’un canal, sélectionnez la flèche située à sa droite.
Cochez ou décochez les options correspondantes :
Entreprises.
Opportunités.
Événements et tâches.
Activités.
Sélectionnez Enregistrer les modifications.
Vous pouvez désactiver un canal entier ou le garder actif uniquement pour certaines entités. La configuration d’un canal ne modifie pas les autres.
Remarque importante : Désactiver ces notifications n’arrête pas les automatisations. Les automatisations continuent d’exécuter leurs actions selon la configuration de chaque flux.
Comment les préférences individuelles influencent les notifications
Les préférences individuelles de notification sont prioritaires sur la configuration des notifications des automatisations.
Si un utilisateur désactive les notifications du système, il ne recevra pas non plus celles des automatisations, même si l’administrateur les active ici.
Que se passe-t-il si une automatisation échoue ?
Ces notifications vous informent des changements dans vos enregistrements. Par exemple, elles vous avertissent lorsqu’une automatisation vous attribue une tâche.
Si une automatisation échoue, le système envoie un e-mail d’erreur pour vous permettre d’examiner le problème.
Désactiver les notifications depuis la liste ne désactive pas les e-mails d’erreur. Vous pouvez configurer ces e-mails séparément dans les paramètres de chaque automatisation.