Les Automatisations permettent à Sage Sales Management d’exécuter automatiquement des actions lorsque les conditions que vous définissez sont remplies.
Au fil de l’utilisation du CRM, certaines tâches deviennent répétitives, comme la mise à jour des informations, la création de tâches, l’enregistrement d’activités ou la synchronisation des données entre différents enregistrements. Les Automatisations exécutent ces opérations automatiquement afin de vous faire gagner du temps, de réduire les erreurs et de garantir des processus plus cohérents.
Aucune connaissance en programmation n’est nécessaire. Les Automatisations se configurent à l’aide de règles combinant déclencheurs, conditions et actions afin de s’adapter aux processus de votre entreprise.
Que trouverez-vous dans cette collection ?
Cette collection vous permettra de tirer pleinement parti des Automatisations de Sage Sales Management.
Vous découvrirez leur fonctionnement, apprendrez à créer et tester vos premières automatisations, à définir des conditions adaptées à différents scénarios et à résoudre les problèmes de configuration les plus courants.
La collection s’enrichira progressivement de nouveaux exemples, cas d’utilisation et fonctionnalités à mesure que les Automatisations évolueront.
Pour aller plus loin
Commencez par Automatisations : simplifiez et optimisez vos processus quotidiens pour découvrir les concepts essentiels avant de créer votre première automatisation.