Les Automatisations dans Sage Sales Management simplifient les tâches répétitives en transformant des actions complexes en flux configurables et faciles à gérer. Conçue pour les administrateurs, cette fonctionnalité aide à optimiser les processus quotidiens, réduire l’effort manuel et assurer une meilleure cohérence dans l’ensemble de l’entreprise.
Comment fonctionnent les Automatisations
Les Automatisations dans Sage Sales Management suivent une structure simple en trois étapes :
Un déclencheur qui lance le processus.
Une ou plusieurs conditions qui définissent quand il s’applique.
Une action exécutée lorsque les règles sont respectées.
Cette structure offre une manière simple de remplacer des fonctions personnalisées techniques par des flux réutilisables. En combinant déclencheurs, conditions et actions, tu peux automatiser des processus de manière flexible, cohérente et facile à gérer.
Ce que tu peux faire avec les Automatisations
Accède aux Automatisations via Mon profil et configuration > Automatisations. Tu as deux possibilités pour créer une nouvelle automatisation :
Créer à partir de zéro – définir étape par étape le déclencheur, les conditions et les actions.
Utiliser un modèle – partir d’un scénario prédéfini et l’adapter à tes besoins.
Créer à partir de zéro
Lorsque tu crées une automatisation, tu définis les trois étapes :
Déclencheur
Le déclencheur définit ce qui lance l’automatisation. Tu peux choisir entre :
Opportunité
Compte
Pour l’une ou l’autre entité, tu sélectionnes un événement de déclenchement :
Créé – quand un nouvel enregistrement est ajouté.
Modifié – quand un enregistrement existant est mis à jour.
Supprimé – quand un enregistrement est supprimé.
Gagné – quand le statut passe à “clos gagné”.
Perdu – quand le statut passe à “clos perdu”.
Déplacé en état ouvert – quand le statut revient à un état ouvert.
Condition
Les conditions permettent de déterminer dans quels cas l’automatisation doit s’exécuter.
Si elles sont remplies, l’automatisation passe à l’action.
Si elles échouent, l’automatisation s’arrête.
Il est aussi possible de créer une automatisation sans conditions : dans ce cas, l’action s’exécute dès que le déclencheur est activé.
Action
L’action définit ce qui se passe lorsque le déclencheur et les conditions sont remplis. Tu peux choisir entre :
Mettre à jour – modifier un enregistrement existant, lié à l’entité du déclencheur.
Créer – générer un nouvel enregistrement : Compte, Contact, Activité, Tâche, Événement ou Opportunité.
Utiliser un modèle
Les modèles proposent des scénarios prédéfinis avec déclencheur, conditions et actions déjà configurés. Tu peux les examiner puis les adapter à tes besoins.
Foire aux questions (FAQ)
Puis-je créer une automatisation sans conditions ?
Oui. L’action s’exécutera dès que le déclencheur sera activé.
Les déclencheurs et événements sont-ils les mêmes pour les Comptes et les Opportunités ?
Oui. Les deux entités partagent les mêmes événements.
Que se passe-t-il si plusieurs automatisations sont déclenchées en même temps ?
Elles s’exécutent indépendamment.
Puis-je modifier ou désactiver une automatisation après sa création ?
Oui. Tu peux la modifier ou la désactiver temporairement sans la supprimer.
Quelle est la différence entre utiliser un modèle et créer à partir de zéro ?
Les modèles offrent un gain de temps, créer à partir de zéro donne plus de flexibilité.
Quelles entités puis-je créer automatiquement avec une action ?
Comptes, contacts, activités, tâches, événements ou opportunités.
Les automatisations remplaceront-elles toutes les fonctions personnalisées ?
Non. Elles couvrent de nombreux cas courants, mais certaines fonctions avancées nécessitent toujours des solutions techniques.
Puis-je utiliser plusieurs conditions ou actions dans une même automatisation ?
Oui. Tu peux définir plusieurs conditions et chacune peut déclencher une ou plusieurs actions, ce qui permet de créer des flux plus complexes.