Overview
Le résumé financier du document commercial permet de visualiser clairement les principaux montants financiers directement depuis le détail du document.
L’objectif est de proposer une zone de résumé dédiée permettant aux utilisateurs de consulter rapidement les montants les plus importants sans devoir vérifier chaque ligne individuellement.
How the financial summary works
Lorsqu’un utilisateur crée ou consulte une commande commerciale, le résumé financier affiche les principales informations du document de manière synthétique.
Selon la configuration active, le résumé peut afficher :
Sous-total du document
Total des remises
Base taxable
Total des taxes
Frais de transport ou de livraison
Montant final
Si les fonctionnalités de gestion des taxes ou des frais de transport ne sont pas activées, ces champs ne sont pas affichés et le résumé reste plus simple et compact.
Une information financière plus claire
Les utilisateurs peuvent consulter les principaux montants de la commande directement depuis une zone unique de résumé financier.
Le résumé regroupe des informations clés comme :
Sous-total
Remises
Base taxable
Montant final
De plus :
Si la gestion des taxes est activée, les montants fiscaux sont également affichés
Si les frais de transport sont activés, le montant du transport est affiché
Lorsque ces fonctionnalités ne sont pas activées, le résumé conserve une présentation simplifiée centrée uniquement sur les montants standards du document.
Comment les montants sont-ils calculés ?
Les montants affichés dans le résumé financier sont calculés directement dans Sage Sales Management à partir des informations disponibles dans le document commercial.
Cela inclut :
Les lignes du document
Les montants des lignes
Les remises
La configuration du client et du produit
La configuration des taxes, lorsqu’elle est activée
La configuration du transport, lorsqu’elle est activée
Lorsqu’un utilisateur modifie une commande, le résumé financier se met automatiquement à jour pour refléter les changements effectués.
Configuration associée
Le résumé financier standard est disponible sans configuration supplémentaire.
Cependant, certains champs dépendent de fonctionnalités spécifiques :
Fonctionnalité activée | Informations affichées dans le résumé |
Gestion des taxes | Base taxable, total des taxes et montants fiscaux |
Frais de transport | Montant du transport ou de la livraison |
Aucune fonctionnalité supplémentaire activée | Résumé financier standard |
Comportement important
Le résumé financier est conçu pour améliorer la visibilité et la compréhension des montants de la commande.
Cette fonctionnalité :
N’introduit pas un nouveau moteur de calcul
Présente les montants existants de manière plus claire et structurée
Masque automatiquement les champs liés aux fonctionnalités non activées
Ainsi, chaque utilisateur visualise uniquement les informations pertinentes selon sa configuration.
Ce qu’il faut retenir
Fonctionnalité | Comportement dans Sage Sales Management |
Résumé financier | Regroupe les principaux montants de la commande |
Gestion des taxes | Ajoute les informations fiscales au résumé |
Frais de transport | Ajoute les montants liés au transport |
Mise à jour dynamique | Le résumé se met à jour automatiquement lors des modifications |
Visibilité intelligente | Seuls les champs actifs sont affichés selon la configuration |
Pour compléter les informations liées aux montants affichés dans le résumé financier, consulte également les articles suivants :