Tu peux restreindre l’automatisation en utilisant des conditions du même module.
Par exemple :
Si un champ texte contient, ou ne contient pas, un texte spécifique, ou s’il est renseigné ou vide.
Si un champ de liste d’options contient, ou ne contient pas, certaines options, ou s’il est renseigné ou vide.
Si un champ numérique est égal, différent, supérieur ou inférieur à une valeur précise, ou s’il est renseigné ou vide.
Si une date est égale, différente, à aujourd’hui, hier, demain, etc
Tu peux aussi les restreindre avec des conditions combinant des entités, par exemple lorsque qu’un champ texte, une liste d’options ou une date est égal(e), ou différent(e), d’un champ d’une autre entité.
Cette condition évalue si le « Code postal » de l’opportunité créée est différent du « Code postal » de l’entreprise principale liée à l’opportunité.
Cette condition évalue si la « Date prévue de vente » de l’opportunité créée est égale à un champ de date personnalisé de l’entreprise principale liée à l’opportunité.
Ou si un champ numérique est inférieur, supérieur ou égal à celui d’une autre entité.
Ou même s’il se trouve entre deux valeurs, initiale et finale, définies par des calculs mathématiques avec des variables de différentes entités.
Cette condition évalue si la « Valeur » de l’opportunité créée se situe entre la valeur initiale, comme la somme de 2 champs personnalisés de l’entreprise principale et de l’entreprise intermédiaire liées à l’opportunité ; et la valeur finale, comme la multiplication de 2 champs personnalisés de l’entreprise principale et de l’opportunité créée.
En résumé
Ces conditions peuvent comparer :
Des champs texte, listes, numériques ou dates avec des valeurs spécifiques.
Des champs entre eux, même lorsqu’ils appartiennent à des entités distinctes (par exemple, comparer le code postal d’une opportunité avec celui de l’entreprise liée).
Des valeurs numériques dans des plages calculées à partir de champs de plusieurs entités.
Tu peux croiser des informations entre modules pour créer des conditions avancées et très précises dans tes automatisations